Американцев перехватили двенадцать Ки-43-П из 64-го сентая и пять двухмоторных истребителей Ки-45-Каи «Торю» из 21-го сентая. 2-й лейтенант Клифтон Л. Брей из 530-го истребительного дивизиона 311-й группы атаковал одного Ки-45 на высоте 2400 метров. Брей приблизился к японцу и прицельной очередью вывел из строя правый двигатель истребителя. «Торю» свалился в левый штопор и ушел вниз. Пилотировал японский истребитель взводный командир Сейто Такахаси из 21-го сентая. 64-й сентай был поднят по тревоге и четыре «Хаябусы» ведомые лейтенантом Йохеи Хиноки, вылетели на помощь. Радиостанция на самолете Хиноки вышла из строя и он не мог найти противника. Лейтенант уже решил возвращаться на базу, как заметил семь незнакомых самолетов, которые шли на большой высоте. Хиноки убрал выпущенные было шасси и повел свое звено вверх. Сперва он подумал, что это отряд двухмоторных Кавасаки Ки-45. В действительности это были «Мустанги» из 311-й истребительно-бомбардировочной группы. То, что он принял за два мотора, было подвесными топливными баками.
Японские пилоты зашли со стороны солнца. Оказавшись в трехстах метрах от неизвестных самолетов, Хиноки помахал им крыльями. В этот момент полковник Мелтон открыл огонь. Тут же ответную очередь выпустил лейтенант Гоичи Сумино. Очередь полковника Мелтона попала в цель — 12,7-мм пули прошили крыло «Хаябусы» Хиноки. Но повреждения оказались незначительными. Прежде чем Хиноки успел отреагировать, «Мустанги» прошли мимо. Он обернулся назад и увидел, что на крыльях самолетов виднеются большие белые звезды ВВС США. Хиноки повернул к ближайшему «Мустангу», который делал переворот, защищая днище. В этом заключалась ошибка командира 311-й группы. Йохеи Хиноки вспоминал:
«Полковник Мелтон ошибся, выполняя переворот. Если бы он спикировал влево или вправо, не показывая днища своего «Мустанга», ему бы удалось уйти. Я пустил в него очередь почти в упор. Я видел, что попал, так как из его «Мустанга» повалил дым, и полетели куски обшивки. Я прервал атаку и пошел на помощь своим товарищам, сделав еще один боевой заход».
Ведомый Мелтона попытался атаковать Хиноки, но унтер-офицер Киносита атаковал его Р-51 и помешал атаке. Киносита доложил, что преследовал противника 150 километров и сбил его. Лейтенант Сумино был атакован «Мустангом». Ведя бой, противники снизились почти до земли. Сумино вернулся на базу, доложив, что сумел отправить своего противника в море. Когда все пилоты лейтенанта Хиноки приземлились на базу, они выяснили, что их противниками были новые Р-51. «Мустанги» произвели на японцев сильное впечатление. Несмотря на то, что пилоты доложили о трех победах, в действительности они сбили только одну машину — полковника Мелтона. Сам Мелтон выпрыгнул с парашютом в 150 км северо-западнее Рангуна и попал в плен. Хиноки вспоминал: «Мы не потеряли ни одного истребителя, но с появлением Р-51 мы поняли, что шутки кончились».
«Хаябусы» из 19-го симбутая, весна 1945 года.
Позднее, в тот же день 3-й чутай 64-го сентая под командованием лейтенанта Йохеи Хиноки перехватил отряд В-24, который сопровождали истребители Р-40. Летчикам чутая удалось сбить три Р-40. Чутай не понес потерь, но капитан Синкай, заместитель командующего 7-м хикоданом погиб от взрыва бомбы, когда попытался взлететь на своем «Хаябусе». Двумя днями позже 64-й сентай вел очень тяжелый бой с 311-й истребительно-бомбардировочной группой. Утром 27 ноября двадцать В-24 из 308-й бомбардировочной группы в сопровождении четырех Р-38 из 459-го истребительного дивизиона и пятнадцати Р-51 А из 311-й группы появились над Инсейном на высоте 5000 метров. Их целью было местное депо. Из Мингаладона вылетели семь Ки-43-II и один Ки-44 из 64-го сентая. Вел японский отряд капитан Куроэ. Лейтенант Хиноки приблизился на расстояние 80 метров к одному из Р-51А и открыл огонь. Получивший попадание «Мустанг» взорвался и упал. Затем Хиноки вступил в бой с «Лайтнингами» и сбил одного из них. Во время боя были сбиты два Р-38, пилотированные капитаном Арнимом Дж. Ортмейером и 2-м лейтенантом Джеем Р. Харленом. Оба пилота пропали без вести. Вероятно, одного из них сбил Хиноки. Сбив Р-51 и Р-38, лейтенант Хиноки решил атаковать бомбардировщики. Он провел семь лобовых атак на В-24, сбив два «Либерейтора». Сбитыми оказались машины 308-й группы (№№ 245 и 312), пилотированные лейтенантом Р.У. Мередитом из 373-го бомбардировочного дивизиона и 2-м лейтенантом Н.Дж. Келламом из 374-го дивизиона. Оба экипажа погибли.
Пилоты Р-51 услышали тревожный сигнал, поданный бомбардировщиками. поскольку внезапно атаковали Хиноки. Машина японского летчика получила попадания. Хиноки вспоминал:
«Мустанг» атаковал меня снизу. Он вел огонь, набирая высоту. Затем он заложил вираж и начал второй заход, чтобы меня прикончить. Мой самолет потерял управление, но не горел и не дымил. К счастью американец не попал в двигатель моего «Хаябусы». Пуля калибра 12,7 мм ранила меня в ногу. Кровь забрызгала всю кабину. Я сидел и умирал от нестерпимой боли. Я достал бинт из аптечки, перетянул ногу и как-то сумел дотянуть до Мингаладона».
Счеты с Хиноки свел 2-й лейтенант Роберт Ф. Малхоллем — пилот 530-го истребительного дивизиона 530-й истребительно-бомбардировочной группы. Хиноки был один из трех японских пилотов, сбитых в том бою. Хиноки засчитали одну подтвержденную и две вероятные победы. Потери американцев были ощутимы: четыре Р-51, три В-24 (один «Либерейтор» совершил вынужденное приводнение, его экипаж подобрали спасатели) и два Р-38. Бортстрелки «Либерейторов» заявили тринадцать сбитых самолетов, и семь, сбитых вероятно. В действительности им удалось сбить лишь одного «Хаябусу», пилот которой, взводный командир Т. Ямамото, погиб. Лейтенанту Йохеи Хиноки пришлось ампутировать голень, два месяца он провел в госпитале. В феврале 1944 года его отправили в Японию для дальнейшего лечения. Он получил деревянный протез. Пилот непременно хотел вернуться на службу. Его ходатайство было удовлетворено и в ноябре 1944 года его направили инструктором в истребительную школу в Акено (Йохеи Хиноки закончил войну в звании майора, имея на боевом счету 12 сбитых самолетов. Умер в Токио 12 января 1991 года.).
Ночью 28 ноября погиб в бою с «Либерейторами» старший сержант Нишизава из 64-го сентая. Его «Хаябуса» взорвался, пораженный прицельной очередью. 1 декабря, около 15:00, 44 бомбардировщика В-24 в двух отрядах, в сопровождении истребителей Р-51 и Р-38 провели налет на Рангун. На их перехват японцы подняли в воздух более 50 истребителей: Ки-43-И из 64-го и 204-го сентаев, а также Ки-45-Каи «Торю» из 21-го сентая. 21-й сентай заявил один сбитый В-24 и один Р-38. 204-й сентай — два В-24. Пилоты 64-го сентая заявили пять сбитых В-24 и два Р-51: капитан Куроэ, унтер-офицер Такахама, унтер-офицер Синдо, старший сержант Кано и старший сержант Такува — по одному В-24, лейтенант Нива — два Р-51. Лейтенант Санаэ Исии и 2-й лейтенант Ито записали по одной вероятной победе над В-24. В действительности американцы потеряли во время налета шесть В-24 и один Р-51. Еще пять В-24 получили повреждения. Повреждения получило и множество японских истребителей, три самолета разбились при посадке. Два самолета были сбиты. Погиб один пилот.
Японцам в Бирме долго не удавалось перехватить только самолеты одного типа — «Москито». Родился даже миф о неуловимости этого самолета. Лишь 2 ноября 1943 года капитан Куроэ и лейтенант Сумино из 64-го сентая сумели перехватить один «Москито». Это была машина «Москито PR IX» (DZ 697) из 584-го дивизиона RAF, пилотированная взводным офицером Филдингом. 10 декабря капитан Куроэ обнаружил второй «Москито», однако англичанин заметил японца, дал полный газ и ушел на запад. Капитан Куроэ поднялся на высоту 4100 метров, развил полную скорость и начал медленно сокращать дистанцию. После сорокаминутной погони Куроэ приблизился к противнику на расстояние 50 метров и прицельной очередью разбил «Москито» левый двигатель. «Москито FBII» начал снижаться, но у капитана заклинили пулеметы и он не смог добить противника. Пилот поврежденного «Москито», вероятно это был флаинг-офицер Э. Коттон из 584-го дивизиона, помахал Куроэ рукой и повернул в сторону суши. Он пытался совершить вынужденную посадку, однако самолет зацепился за дерево и разбился.