6 марта 1920 года командование советского Юго-Западного фронта издало приказ об активизации своих действий на польском фронте в районе Новоград-Волынский — Каменец-Подольский. Однако начавшиеся позиционные бои тогда не дали никакого результата, и Красная Армия, прекратив локальное не подготовленное наступление, перешла к обороне. Во время этих событий между Москвой и Варшавой шли активные переговоры, на которых польская делегация требовала от Советской России отказаться от всех претензий на земли, которые принадлежали Речи Посполитой до ее первого раздела в 1772 году, и согласиться на создание «линии безопасности». Как предварительное условие для переговоров с Москвой Варшава выдвигала условие выведения Красной Армии с земель, которые принадлежали Польше до 1772 года… Польша согласилась начать широкомасштабные переговоры о границах с 10 апреля 1920 года в городке Борисов. Но из-за взаимного бряцания оружием они так и не состоялись.
В декабре 1919 года Пилсудский пообещал Петлюре сформировать украинскую боеспособную армию в польской зоне оккупации, на Волыни, из числа украинских военнопленных, которые находились в польских лагерях для интернированных, — три дивизии в 12 тысяч штыков, предоставив ее под командование Главного атамана Петлюры. Хлопоты по обмундированию, содержанию, вооружению, оплате жалованья пообещала взять на себя польская сторона. Но слово свое она сдержала не полностью, создав к началу войны лишь две первые дивизии УНР из 4 тысяч интернированных бойцов УНР.
В феврале 1920 года было начато формирование первой украинской дивизии в Бресте. Она получила название — 6-я украинская сечевая дивизия и находилась в составе 3-й польской армии. К началу войны, когда дивизия была отправлена на фронт под Бердичев, в ней находилось 2300 бойцов. Вторая дивизия, которая получила название 3-й украинской «железной» дивизии, формировалась в Каменец-Подольском и Могилев-Подольском уездах и имела 2 тысячи бойцов. Эта дивизия занимала часть советско-польского фронта между рекой Днестр и городком Ямполь. Петлюра пытался добиться и от румынских властей согласия на формирование еще одной украинской дивизии из интернированных в Румынии воинов УНР. Но Румыния не пошла на реализацию этого проекта…
В середине апреля 1920 года польские войска занимали линию фронта на запад от городов Коростень — Житомир — Казатин — Жмеринка — Ямполь. Под властью польской военщины оказались: Галичина, почти вся Волынь (9 уездов), половина Подолии (5 уездов)… У Петлюры (у руководства УНР) на этот момент не было ни пяди своей земли и ни одного не зависимого от польской стороны воинского соединения…
3 апреля 1920 года поляки предоставили украинской стороне проект политического договора между Польшей и УНР, потребовав от делегации УНР ответа на него в течение четырех дней. Пункт этого проекта о западных границах УНР возмутил всю украинскую элиту, так как в составе Польши закреплялась не только Галичина, но и Волынь. Петлюра выдвинул контрпроект — западные границы УНР проходят вдоль реки Западный Буг (современная граница Украины и Польши), гражданская власть на Волыни и Подолии передается администрации УНР. 10 апреля состоялась новая конференция, в ходе которой поляки умерили свои аппетиты и сдвинули свою границу немного на запад до линии Здолбунов — Ровно — Радзивилов. Но эта уступка была не столь существенна — большая часть украинской Волыни должна была «навеки» перейти к Польше. Но Петлюра использовал эту формальную уступку как повод для компромисса с Польшей.
По договору с поляками Петлюре было обещано немедленно передать 10 уездов Подолии и Волыни, вооружить украинскую армию. Подписание последующих документов сопровождалось соглашением о полной тайне договора и решением о неразглашении политической конвенции. Но выстраданный компромисс о западных границах толкал Петлюру к новым уступкам.
По Варшавскому договору между Польшей и УНР, подписанному 22 апреля 1920 года, Польша признала Директорию УНР во главе с Петлюрой как «Временное правительство Украины». Договор предполагал незыблемость польского землевладения на будущих территориях УНР. Руководство УНР соглашалось на то, что в составе Польши остаются Галичина и западная Волынь (162 тысячи квадратных километров) с 11 миллионами населения, из которых 7 миллионов были украинцами. Открытым «о принадлежности» оставался вопрос о Каменецком, Ровенском, Дубенском уездах.
Исходя из Варшавского договора, правительство Польши признало границами УНР территорию на восток от линии реки Збруч и границ Ровенского уезда и до границ Речи Посполитой 1772 года (правый берег Днепра, далее на юг — линия Чигирин — Шпола — Умань — Балта — Днестр). Такая формулировка не только привязывала Украину к Польше, но и давала исторические основания для возможной в будущем аннексии украинских земель. Пилсудский отстаивал план создания «независимой» Украины только по Днепру на востоке… Он уверял, что на передачу Подолии и Киевщины Петлюре Ленин еще может согласиться, но Советы никогда не пойдут на предоставление УНР или Польше Левобережной и Южной Украины. Однако Петлюра с этим планом так и не согласился и настаивал на необходимости овладения Харьковом, Екатеринославом, Одессой, Донбассом — главным промышленным потенциалом Украины, без которого никакая независимость была бы немыслима.
По военному договору (конвенции) польское командование обязалось провести наступление своими войсками только до Днепра и до границ 1772 года в степных районах юга Украины. Далее, к Харькову, Одессе, Екатеринославу войска УНР должны были двигаться самостоятельно. Договор предполагал подчинение Главнокомандующему польских войск всех вооруженных украинских частей и полное обеспечение польскими службами военного снабжения трех украинских дивизий.
Планируя поход на Киев, Пилсудский создал на Украинском фронте существенный перевес. Польская армия располагала на этом фронте 142 тысячами бойцов (из них 65,5 тысячи непосредственно на фронте), плюс к этому 5 тысяч петлюровских штыков и до 20 тысяч петлюровских повстанцев в красном тылу. В районе Чернобыля наступление поддержали атаман Булах-Балахович (2 тысячи) и Струк (1 тысяча). Красная Армия на Украинском фронте имела только 55 тысяч бойцов, из них только 15,5 тысячи непосредственно на фронте. Польское преимущество во фронтовых частях можно считать как 1:3. Орудий у Красной Армии насчитывалось в 2,5 раза меньше, пулеметов на 650 меньше, 31 бронеавтомобиль против 0, самолетов на 5 больше.
Главным просчетом советского командования было то, что его стратеги считали, что направление главного удара польской армии (в союзе с латвийским войском) лежит в северо-восточной Белоруссии. Командованием Красной Армии было решено нанести в конце апреля 1920 года упреждающий удар на Лиду — Вильно силами 24 советских дивизий (войска выдвигались с Северного Кавказа и Сибири). Однако к концу апреля 1920 года, к началу войны, эти войска еще не передислоцировались в Белоруссию.
Ленин и Троцкий считали, что начало военных действий На польском фронте произойдет уже 10–15 апреля 1920 года, И в ответ подготавливали контрудар на Минск, «не считаясь ни с какими запретительными линиями». Но в указанное советской разведкой время этого не произошло, и советское командование несколько успокоилось…
17 апреля 1920 года Верховный главнокомандующий и первый маршал Пилсудский издал тайный приказ о наступательной операции на Киев, указав начало операции — 25 апреля. На Киев должно было ринуться семь пехотных и одна кавалерийская польские дивизии, на Одесское направление бросалось три пехотные дивизии. Правым флангом своей 3-й армии поляки рассчитывали нанести сильный удар в стык 12-й и 14-й советских армий, с целью их разобщения в районе Житомира. Польская опергруппа Рыбака должна была прорвать фронт 12-й армии с севера и, наступая на Овруч, выйти в глубокий тыл 12-й армии, Окружить и уничтожить ее. Польская конница должна была провести глубокий рейд по красным тылам, полностью дезорганизовать их и подтолкнуть к действиям местных украинских антисоветских повстанцев. 19 апреля 1920 года Петлюра обратился с воззванием к украинскому народу, сообщая о союзе с Польшей и о скором возобновлении войны, призвав к всеобщему восстанию против большевиков.