Князья Растовы не стали подписывать мир на таких условиях, согласившись лишь вынести их на курултай, который собрался недалеко от Казани 14 августа 1551 года.
На нем под сильным русским нажимом был подписан мирный договор на следующих условиях:
1. Казанское ханство разделяется на горную и луговую части, причем горная отходит к Москве.
2. Держать христиан в рабстве запрещается. Все пленные христиане немедленно освобождаются.
Этот мирный договор оскорбил не только казанцев, но и тех русских, которые христианами не являлись. В частности был оскорблен Шах-Али Муромский (считавшийся главой русских мусульман), претензии которого на казанский трон этим договором не подтверждались. Конечно, он все равно смог сесть на престол, поскольку оставался единственным человеком, способным договориться с Иваном Московским.
Шах-Али направил в Москву посольство, которое должно было попытаться пересмотреть условия мира. Он просил вернуть Горную сторону. Если это невозможно, то хотя бы разрешить собирать на ней подати. Если и это невозможно, то разрешить собирать хоть часть податей. Также посольство просило от царя Ивана клятвы, что он не будет нападать на Казань. Но надежды казанских князей и мурз на пересмотр договора не оправдались. Ответ России был предельно жестким: никаких уступок в отношении Горной стороны не будет. Царь даст клятву о ненападении только после возвращения всех пленных. Как гарант этого возвращения всё посольство задерживается в качестве заложников.
Этот ответ обострил ситуацию. Выдача пленных полностью прекратилась. Позиции сторонников мира с Москвой оказались подорваны. Началось формирование антимосковской оппозиции. Она была подавлена, большая часть её организаторов была казнена. Смогли уцелеть только братья Растовы, князья Бибарс и Енбарс, которых выкупили связанные с ними общими финансовыми интересами сестрорецкие купцы (произошла настоящая приключенческая история, с подкупом и побегом, поскольку аресты и казни проводились русскими, без участия людей подчинявшихся новому казанскому хану; а именно с ним договорились язычники). Данные репрессии полностью подорвали власть Шах-Али в Казани. При этом и Москва вовсе не поддерживала его однозначно, и готова была в любую минуту заменить.
В этот момент советники Ивана Четвертого решили форсировать ситуацию и окончательно упразднить Казанское ханство, присоединив его. Дабы не вызвать новой войны этот шаг попытались смягчить. Для консультаций использовали задержанных татарских послов, что стало явной ошибкой. В этих переговорах казанские послы полностью переиграли специальную русскую комиссию в составе И.Ф.
Шереметева и А.Ф. Адашева. Сохранявший верность Москве (несмотря ни на что) хан Шах-Али был смещен, послы свободно вернулись в Казань, после чего многие из них приняли участие в борьбе с Москвой.
Результатом стала утрата достижений предыдущей войны. Русский гарнизон остававшийся в Казани был вырезан сразу после отъезда Шах-Али Муромского. В течение последующего месяца его судьбу разделили войска, находившиеся на Горной стороне ханства. Также новому казанскому правительству удалось собрать антимосковскую коалицию в составе Крымского и Астраханского ханств и Ногайской орды. Следует заметить, что в Орде в этот момент шла междоусобная борьба и её позиция оставалась неопределенной. С трудом разгромив Казанское ханство один на один Московское государство оказалось вынуждено вести войну против нескольких государств.
Узнав об уничтожении русских отрядов в Казани и на Горной стороне Иван Московский наложил опалу на наиболее явных "ястребов" в своем окружении — на Адашева, Сильвестра, Федорова и князей Бельского и Оболенского — Немого (следует заметить, что опала была снята в том же 1552 году после победного похода на Казань). Князь Микулинский опалы избежал поскольку сумел удержать Свияжск.
Характерно, что опале подверглись только те приближенные царя, которые не выделялись военными талантами. Такие видные воеводы как Мстиславский, Воротынский и Курбский остались на ключевых постах.
Московское руководство приложило титанические усилия, чтобы вернуть на свою сторону Муромского князя и убедить вступить в войну Игоря Восьмого.
Многочисленные посланники, посетившие Сестрорецк весной 1552 года смогли объяснить странный мир прошлого года (по которому запретили держать в рабстве только христиан) "самодеятельностью" некоторых бояр враждебных язычникам (все понимали, что тут дело не в боярах, а в митрополите, но… он должен был оставаться непогрешимым и одни про него не упомянули, а другие не вспомнили).
Поэтому условия на которых князь язычников принял участие в войне оказались выгодными для Москвы. Игорь Сестрорецкий запросил права основать три поселения на землях бывшего Казанского ханства — в устье реки Царицы и на местах расположения бывших столиц Золотой Орды. Учитывая, что эти земли входили в состав Казанского ханства чисто номинально (т. е. могли и вообще не достаться Московскому государству после его присоединения) и что языческий князь официально запросил разрешения у царя (т. е. признавая его право распоряжаться этими землями — важный прецедент), эти земли были моментально переданы Сестрорецку (пока чисто номинально). Сложнее пришлось с Муромским князем. Чтобы загладить нанесенные обиды хану Шах-Али были переданы шесть рыбных ловов на Оке, восемь сел на территории Муромского княжества (ранее принадлежавших Московским князьям) и 14 поместий под Новгородом (с условием, что князь раздаст их своим приближенным, которые будут служить на общих условиях). Также ему пообещали земельные пожалования на присоединенных Казанских землях (после войны и в случае победы).
В результате проделанной работы удалось собрать впечатляющую армию численностью свыше 200 тысяч человек. Разумеется, это "генеральская" цифра, к тому же в ней учтены все посошные ополченцы (собранные для земельных работ). Более того — сюда были отнесены и те полки которые оставались на засечных линиях (им отводилась важнейшая роль — отследить время и направление движения крымских войск).
Вся надежда казанцев была только на помощь хана Девлет-Гирея. Собственных сил у них фатально не хватало. С огромным трудом было собрано войско в 60 тысяч человек (цифры также приводятся "генеральские"). Астраханский хан смог привести с собой не более 3 тысяч всадников (даже эта цифра была огромной поскольку в его окружении были очень сильны промосковские симпатии). Московские и сестрорецкие дипломаты смогли привести к власти в Ногайской орде мурзу Исмаила, который не послал союзникам ни одного бойца. Только его политический противник мирза Юсуф решился послать казанцам помощь — три тысячи бойцов, которые традиционно завязли под Тальтой блокировав её.
Главные русские силы весь май собирались у Коломны. Здесь была сосредоточена вся московская конница. Восточнее, в Муроме, под командованием князя Шах-Али сосредотачивалась татарская конница. Южнее на засечных линиях располагались языческие отряды под командованием князя Пронского. Вообще, весной 1552 года Игорь Сестрорецкий совершил неочевидный шаг, сместив всех южных воевод и заменив их фанатичными язычниками (к коим и относился князь Пронский).
В июне передовые отряды язычников смогли обнаружить движение Крымской орды.
Мценск был захвачен татарами 12–13 июня. 21 июня войска Девлет-Гирея вышли к главному оборонительному рубежу в районе Тулы. В этот и последующие дни они ведут упорные бои с языческими отрядами. 23 июня в бой вступают подошедшие московские войска (полк Михаила Воротынского). Обнаружив перед собой объединенную русскую армию, крымцы начинают отступать. Крайне агрессивно действующие князья Пронский и Воротынский уничтожают несколько татарских отрядов.
К концу месяца становится очевидно, что Крымские войска отброшены. 1 июля 1552 года собирается военный совет войска на котором присутствуют все лучшие полководцы Москвы и Сестрорецка — князья братья Воротынские, Горбатый-Шуйский, Серебряный, Вяземский, Курбский, Пронский, Хворостинин и бояре Морозов и Укиров (Пронский и Укиров — сестрорецкие воеводы). На нем принимается решение оставить на южной границе слабые заслоны под командованием Укирова, а главным силам выдвигаться к Казани. Войскам идти двумя колоннами. Северная группировка, состоящая из полка левой руки, Царского и сторожевого полков идет через Владимир и Муром, по пути соединяясь с дружинами Шах-Али. Южная колонна в составе большого полка и полка левой руки движется совместно с сестрорецкими отрядами, которые уже традиционно составят передовой полк объединенной армии. Обе группировки должны были соединиться уже в казанских землях (на реке Суре). Чтобы избежать ожидания северная колонна шла медленнее чем южная.