Воины Блейда засыпают крепость кастелов горящими стрелами, ее деревянные стены и башни повержены, ворота распахнуты. Но Блейд собирается продемострировать врагам и свою магическую силу, дабы устрашить их на долгие годы: он вызывает Брина на телепатический поединок с помощью волшебного кристалла харра, усилителя ментальных способностей. Одержав победу над колдуном, Блейд прощается со своими соратниками и друзьями у стен догорающей вражеской крепости; его дела в этой части Иглстаза закончены, можно отправляться на запад, на поиски древней базы паллатов.

Блейд странствует по лесам и степям Иглстаза вместе с верным Ффа. Они добираются до города клана Тейдов, живущих на границе засушливой равнины; их бартайя Гардана, древняя и мудрая колдунья, подсказывает путнику дальнейшую дорогу. Он пересекает пустыню, минуя по пути заброшенное старое поселение тысячетней давности, в котором остались лишь скелеты прежних обитателей. Огромные скелеты! По этому признаку и некоторым другим Блейд понимает, что перед ним старый форт, в котором некогда жили Защитники. Эти искусственные существа, неспособные к продлению рода, вымерли давным-давно, но среди иглстазцев до сих пор ходят легенды о могучих великанах древних времен, облаченных в серебристые доспехи.

Наконец, после долгого и опасного перехода, Блейд попадает в горы и узнает местность, которую видел в никер-унне Лиллы. Однако, кроме пустых пещер, в которых когда-то хранилось оборудование, он не находит ничего: ни остатков гластора, ни базы первопоселенцев, ни карликов-керендра. После тщательных поисков страннику удается обнаружить люк в скале; они с Ффа устраивают засаду и, спустя несколько дней, захватывают пленника.

Это Сиброл — один из двух оставшихся в живых керендра, свидетель случившейся тысячелетие назад катастрофы (керендра одарены огромным долголетием). Блейду удается разговорить его; полученная информация о технике паллатов, позволяющей им перемещаться в миры Измерения Икс, поистине бесценна. Сиброл объясняет, что для локализации каждого нового мира в него забрасывается якорная станция, формирующая канал связи с родным миром паллатов. В далекие времена, когда переселенцы впервые появились в Иглстазе, техника проникновения в иные реальности была еще несовершенной; якорная станция отказала и большая группа оривэев, вместе с сопровождавшими их Защитниками и инженерами-керендра, оказалась отрезанной от родины.

Сиброл принимает смуглого и темноволосого Блейда за оривэя, пришедшего на выручку деградировавшим потомкам паллатов, и просит взять его с собой; он мечтает перед смертью вновь увидеть родину. Но странник не в силах помочь керендре; лорд Лейтон может вернуть в земную реальность только его одного, ибо мозг Блейда — та самая якорная станция, о которой говорил Сиброл. Но этот живой и надежный маяк гарантирует возврат лишь самому страннику, и никому более. С грустью он расстается с Сибролом, отсылает Ффа к своей возлюбленной Лилле, и покидает Иглстаз.

Данное путешествие Блейд также совершает без телепортатора.

Он приходит в себя в лесу, деревья которого имеют поистине гигантские размеры: каждое — величиной с Эйфелеву башню. Странствуя по их чудовищным ветвям, Блейд становится свидетелем охоты молодых и прекрасных женщин-амазонок, жительниц Брегги, на местных дикарей, волосатых сенаров. Ночью он выкрадывает одну из девушек, Вайалу, и отправляется с ней на юг, в леса, раскинувшиеся по течению трех огромных рек, подальше от города женщин Брегги; там ему грозит неминуемая смерть. Вайала становится его возлюбленной; вскоре к двум путникам присоединяется третий — сенар Нуг-Ун.

От них Блейд узнает, что некогда в этом мире процветала высокоразвитая цивилизация, нашедшая свой конец во время сокрушительных войн (вероятно — ядерных). Серпообразный горный хребет на восточной оконечности материка частично спас леса Триречья и степи Брегги от атомных ударов, но растительность и многие живые существа претерпели мутацию. Так появился лес гигантских деревьев, деградировавшие дикари-сенары и чудища, обитающие в Фиолетовой Пустоши на берегу моря. Часть населения спаслась в горах и заранее подготовленных убежищах. На юге, в предгорьях хребта, живут обычные люди, бленары, объдиненные вождем Рильгоном в одно воинственное племя; другой народ, более миролюбивые бленары-па, обитают на морском побережье, на самой границе Триречья. На севере же лежат степные земли, плодородие которых уже восстановилось, и среди них стоит город женщин Брегга. Его обитательницы, бреггани, частично сохранили древние знания — в частности, им удалось наладить процесс искусственного воспроизводства рода. Они ненавидят мужчин, считая их ответственными за случившуюся в древности катастрофу.

Блейд решает идти на юго-восток, в страну бленаров-па. После ряда приключений они с Вайалой попадают в плен к бленарам Рильгона, Нуг-Уну же удается убежать. Сенар добирается до побережья, после чего отряд бленаров-па приходит на выручку пленникам и провожает их в свое поселение. Прибрежные бленары имеют разведчиков по всему Триречью и даже в Брегге, среди женщин; от их военного предводителя, Хильгара, Блейд узнает, что горцы замыслили большой поход на север. Кроме своих воинов, Рильгон собирается поднять десятки тысяч дикарей и обрушить на город целую орду; бреггани с ней не справятся, ибо среди них нет единства — разные кланы борются за власть. Бленары-па ничем не могут помочь, ибо племя их малочисленно и, в любой момент, может быть уничтожено Рильгоном.

Блейд решает не только оказать помощь Брегге, сокровищнице древних знаний, но и примирить бреггани с мужчинами. Под воздействием его доводов бленары-па все же решаются направить свои отряды в степь, на помощь городу, который является последней надеждой на возрождение цивилизации. Снова Блейда ждут долгий путь и многочисленные приключения; во время одного из них гибнет верный Нуг-Ун. Но план странника удается: он выводит войско прибрежных бленаров в тыл Рильгону и, в решающий момент битвы бреггани с ордой, наносит неожиданный удар.

Рильгон мертв, полчища его разгромлены, однако осталось самое трудное: объединить два народа, бленаров-па и бреггани, полных недоверия друг к другу. И Блейд отправляется в город. Он говорит с мудрейшей из владычиц Брегги, хранительницей Храма Жизни, и убеждает ее, что только единство женщин и мужчин спасет гибнущий мир.

Так он завершает свою миссию.

Сотрудники Лейтона завершили, наконец, разработку третьей модели телепортатора, ТЛ-3 или Малыша Тила, и Блейд отправляется в девятнадцатое странствие, чтобы испытать это устройство. Он оказывается в Киртане, небольшой стране на засушливом плоскогорье, окруженной со всех сторон хребтами, за которыми лежат гораздо более могущественные королевства и империи. Однако большинство из них признает духовную власть Святого Отца Сарса Датара, владыки Киртана и первосвященника Вечного Огня, божества этого мира. Киртан — нечто вроде Папской области средневековой Европы; здесь не сеют и не жнут, а лишь молются в многочисленных монастырях и храмах да собирают десятину с окрестных стран. Сарс Датар, однако, мечтает распространить на эти государства не только духовную, но и светскую власть; он желает создать империю «от моря и до моря». Однако его армия слишком малочисленна, и Святой Отец нуждается в новом сокрушительном оружии и гениальном полководце, чтобы реализовать свои планы.

Блейда, попавшего в руки монахов, доставляют в центральный монастырь, где он представляется (в соответствии с киртанскими понятиями) демоном Острой Стали. В доказательство своего сверхъестественного происхождения он демонстрирует всевозможные чудеса с помощью телепортатора; когда же Сарс Датар требует от демона военной помощи, Блейд изготавливает порох (не открывая, однако, этой опасной тайны местным алхимикам).