Блейд вступает в контакт с Кайном Дорватом. Тот, оказывается, осведомлен о пришельце из иного мира, ибо имеет в Райдбаре собственную шпионскую сеть. Дорват предлагает страннику союз, ибо жаждет избавиться от опеки менелов, захватить их корабль и в полном смысле стать повелителем планеты.

Итак, он просит у Блейда помощи в уничтожении менелов и за это предлагает ему пост «второго человека в государстве»; пока же хозяин ледяной крепости пытается ублажить странника, посылая к нему все новых «девушек для наслаждения». Блейд опрашивает девушек, затем сам проводит разведку в бункере, выясняя число охранников, местоположение источника энергии и пульта связи, с помощью которого Дорват ведет беседы с представителем менелов. Затем, с согласия хозяина, он летит в Тенгран на огромном самолете и привозит в бункер две сотни верных ему воинов — якобы для расправы с пришельцами. В ледяной крепости начинается бой — часть охранников запрограммирована на повиновение Дорвату, часть — предана менелам (эта преданность достигается путем психологического внушения). Тенгранцы уничтожают и тех, и других; сам Блейд убивает Дорвата и пробивается к пульту связи с кораблем менелов.

Угрожая уничтожением звездолета, он заставляет менела дать обещание, что колония на Вордхолме будет ликвидирована; затем все уцелевшие воины грузятся в транспортный самолет и улетает. Блейд наблюдает за северным горизонтом. Вскоре там вздымается огромное грибовидное облако: менел выполнил свое обещание, его корабль покинул Вордхолм, чтобы найти другой мир, безлюдный и свободный. Миссия Блейда завершена.

В четвертую книгу о приключениях Ричарда Блейда вошла также новелла Дж. Лэрда «Сны Ричарда Блейда».

Действие новеллы происходит в марте 1971 года, незадолго ло его седьмого путешествия (Кархайм). Так как основной целью экспедиций в иные реальности являлся поиск знаний, то лорд Лейтон мечтает послать своего гонца в технологически развитой мир. К сожалению, заранее предсказать, куда попадет Блейд, не представлялось возможным. Его светлость полагает, что если испытатель, снабженный спейсером, вообразит в момент старта некие чудеса цивилизации — к примеру, звездные корабли и хрустальные города — то он с большой долей вероятности окажется в нужном месте. Чтобы сформировать у Блейда надлежащий ход мыслей, Лейтон заставляет его перечитать огромное количество научно-фантистических романов. Прототипом желаемой реальности старый ученый выбрал мир Двух Галактик, описанный в сериале «Дока» Смита о ленсменах, галактических полицейских, ибо в нем имелось все нужное — космические корабли, роботы, сокрушительное оружие, самые невероятные достижения науки и техники. В момент старта Блейд попытался вообразить все это, причем с самым неожиданным результатом: подобного мира просто не оказалось — во всей бесконечной совокупности измерений! Странник заснул и, под воздействием компьютера, увидел весьма забавный сон, в котором он как бы перевоплотился в одного из героев-ленсменов.

Блейд отправляется в экспедицию, оснащенный ТЛ-2, второй моделью телепортатора. При этом Лейтон имплантирует ему в кору головного мозга новые датчики связи с ТЛ, которые, по идее, должны уменьшать ментальное усилие, необходимое для перемещения объектов из миров Измерения Икс на Землю. Однако эти устройства оказались ущербными; связь с телепортатором не только полностью исчезла, но и произошла странная трансформация тела испытателя.

Итак, Блейд приходит в себя в роскошном саду гарема местного правителя. Казалось бы, он попал в превосходное место, но… Но при переносе в Измерение Икс на этот раз с ним сыграли дурную шутку — он трансформировался в беспомощного младенца! (Конечно, сохранив все умственные способности и желания взрослого человека.) Он пробует переслать на Землю какой-нибудь объект, и с ужасом убеждается, что последняя надежда на спасение, которую он возлагал на ТЛ-2, исчезла; связь с телепортатором внезапно прерывается.

К счастью, его находит Вэлли, одна из наложниц Измира, владыки Зира, страстно любящая детей; своих у нее нет, так как Измир — дряхлый старик. Вэлли прячет младенца Блейда и выкармливает его. Выясняется, что он растет исключительно быстро — за три-четыре дня достигает возраста пятилетнего ребенка.

Блейд расспрашивает Вэлли о положении в Зире. Оказывается, всеми делами страны заправляет могущественный верховный жрец Каста, злой колдун, крайне непопулярный среди народа и армии. Измир стар и не имеет наследников, кроме дочери Хирги, которая всецело предана Касте. Блейд решает проникнуть ночью в спальню владыки и выдать себя за божество, явившееся в Зир в облике ребенка.

План его удается. Пораженный Измир, убедившись, что чудесный ребенок растет не по дням, а по часам, объявляет Блейда наследником престола, поручив его охрану верному офицеру армии Зира — капитану Огьеру. Под его присмотром Блейд за ближайщий месяц достигает своего нормального возраста, после чего Вэлли становится его любовницей.

Естественное, что наследник должен взять в жены Хиргу, дочь Измира, очень красивую молодую женщину. В один из дней Блейд решает познакомится с ней ближе — и терпит фиаско! Он не удовлетворил Хиргу в постели, что является совершенно необычным случаем в его практике. Он себе слово разобраться в ситуации.

Тем временем Каста приглашает его для беседы в огромный лабиринт за городом, в котором обитает сам верховный жрец, тысячи жрецов низшего ранга и, по слухам, жуткие чудовища, созданные магическим искусством колдуна. Жрец оказывается вполне деловым человеком: он предлагает Блейду светсткую власть — при условии, что тот завоюет для Касты и его жрецов весь мир. Начинать завоевания необходимо со страны хиттов, которая расположена в горах за северным проливом. Хитты — дикий и воинственный народ; армии Зира ни разу не удавалось победить их. Излагая Блейду эти планы, Каста играет большим сверкающим камнем, в котором странник узнает алмаз. И тут он вспоминает о побочной цели своего путешествия — осуществление проект стоит немалых денег, и Лейтон просил на этот раз он доставить на Землю что-нибудь ценное. Блейд выясняет у Касты, что подобными камнями изобилуют горы хиттов; после этого поход за пролив становится для него решенным делом.

Он возвращается во дворец, собирает армию, назначает верного Огьера генералом, переправляется через северный пролив и разбивает хиттов в кровопролитном сражении; затем бросается преследовать их предводителя и попадает в плен. Однако ему удается обмануть вождя хиттов и проникнуть в тайну племени. Вместе с северянами Блейд посещает некую огромную пещеру в горе, расположенной на далекой северной равнине; там находятся высеченные из цельных алмазов статуи всех королей хиттов — начиная с их королевы-прародительницы. Эта сверкающая статуя прекрасной женщины чарует Блейда, он ощущает какую-то волшебную связь с ней.

Спустя некоторое время странник бежит в Зир с помощью изготовленного в тайне воздушного шара. В стране произошли большие изменения; Измир умер и власть поделена между двумя враждующими силами — Кастой с его жрецами, и Огьером, возглавившим армию. Возвращение Блейда вдохновляет Огьера на открытое выступление против Касты. Он ведет армию к лабиринту и вступает в сражение с вооруженными отрядами жрецов; Блейд же тем временем спускается в лабиринт, чтобы уничтожить Касту.

Начинается самая захватывающая часть его приключения — исследование таинственного лабиринта колдуна. Вначале Блейд разыскивает комнату Хирги (она переселилась в лабиринт после смерти отца) и раскрывает ее тайну. Он прячется за дверью и наблюдает за женщиной, которая лежит обнаженная на своем ложе и явно ждет кого-то. Блейд заинтригован, он понимает, что сейчас появится его таинственный соперник. И этот соперник приходит — человекоподобное чудовище, покрытое чешуей, с мордой не то крокодила, не то быка. Но у этого жуткого монстра есть одно неоспоримое преимущество перед Блейдом — преимущество, настолько подавляющее своими размерами, что он готов признать свое поражение на сексуальном фронте.