Стефани Грей возвращается в Академию Метаморфоз после вынужденного перерыва в учебе. Отгремевшая война Орденов изменила и ее саму, и ее устремления, поэтому вместо вступления в Орден Мудрого Феникса она теперь планирует присоединиться к Ордену Ядовитой Змеи. Для этого ей требуется стажировка по зельям, но в академию неожиданно возвращается профессор Кроу – зельевар с крайне скверным характером, который ненавидит Стефани и ее друзей. Как убедить его переступить через свою неприязнь? Лучшая подруга предлагает использовать женские чары, но судьба подсовывает Стефани другой вариант.