В этом мире жизнь замирает с заходом солнца, прячась от хищных Теней, поглощающих души. И только благодаря кхорам – серым колдунам, владеющим магией охранных границ, продолжает существовать человеческий род. Говорят, так всегда было… Говорят, так всегда будет… Но всегда найдется кто-то, не желающий верить тому, что говорят.

Коракс стремится отыскать древний Источник – средоточие сил Теней и найти ответ на вопрос – как вернуть людям свободу. Однако поиски Источника запрещены Советом, а жизнь самого Коракса стремительно истекает…