Жестокие аэниры, огнем и мечом захватившие уже все Нижние земли, все еще соблюдают мир с горскими кланами – и никто из вождей и старейшин не желает слушать воина Касваллона, утверждающего, что горцы – новая цель завоевателей.

Когда же случается то, что и должно было случиться, Касваллону удается при помощи последнего из хранителей Врат между мирами отослать женщин и детей в далекое прошлое, а самому – отправиться за помощью в иные миры.

Однако происходит немыслимое...

Гибнет хранитель – и закрываются Врата.

Армия горцев остается без военачальника – он же отчаянно пытается вновь вернуться в свой мир...