Вышел витязь на поляну;

Конь тяжелый в поводу…

«Где, мол, быть беде, изъяну,

Я туда теперь пойду.

Там, где в тучах за морями

Мучит деву Черномор;

Злыми где богатырями

Полон темный, темный бор;

Где недобрый царь изводит

Войско доброго царя;

Аспид-змей по людям ходит,

Ядом жжет и душит зря, —

Там нужда в моей защите…»

Смотрит витязь: старичок

Вдруг предстал! В помятой свите,

Желт, морщинист — как сморчок;

Скорблен долгими годами,

Очи востры, нос крючком,

Борода висит клоками,

Словно сбита колтуном.

«Здравствуй, витязь! Ты отколе,

А еще верней: куда?!» —

«Погулять хочу на воле,

Посоветуй, борода!» —

«Про какую ж это волю

Ты задумал погулять?» —

«Злым я людям не мирволю!

Черномора б мне сыскать!

От него спасу девицу!

Злого змея поборю

И отдам свою десницу

В помощь доброму царю!» —

«Значит, ищешь Черномора?

Да какой же он на вид?

Много, знать, в тебе задора.

Сильно кровь в тебе кипит!

Ну, да быть тебе с победой,

И прославишься ты въявь!» —

«Старче! Знаешь что — поведай?

Силу витязя направь!» —

«Что ж, могу…»

И начал старче

Мира зло перечислять…

Что ни сказ, то лучше, ярче…

Мастер был живописать!

Говорит ему день целый,

И другой он говорит…

Витязь, словно очумелый,

Жадно слушает, молчит!

Созерцает он крамолу,

Дерзость мерзости людской,

Опустил он очи долу

И поникнул головой…

И туда бы, значит, надо,

И туда, и там беда!

И, своим рассказам рада,

Продолжает борода…

Есть бы нужно! Выпить впору!

И давно уж время в путь!

Больше в россказнях задора,

Не кончаются ничуть!

Конь издох — лежит стреножен;

Точит ржавчина копье!

Меч глядит из ветхих ножен, —

Борода же все свое.

Витязь повести внимает…

Говорят, что до сих пор

Выйти в путь ему мешает

И морочит — Черномор!