В следующем месяце, пока император лежал больной (он простудился под проливным дождем во время Дрезденского сражения), его маршалы потерпели несколько, хотя небольших, но досадных поражений. Союзники воспрянули духом, перешли в общее наступление и оттеснили французов за Эльбу. В середине октября все их армии сошлись у Лейпцига. Первыми к городу подступили Богемская и Силезская армии. Наполеон решил не сдавать город без боя. Он рассчитывал разгромить Шварценберга и Блюхера до подхода двух других армий. Свои войска император расположил в три линии: впереди поставил пять пехотных корпусов, за ними – четыре кавалерийских корпуса. Гвардия находилась в общем резерве и составляла третью линию. 16 октября союзники атаковали французов по всему фронту. Наполеон упорно оборонялся и отразил все атаки. После полудня, когда наступательная сила противника иссякла, он наметил прорвать его строй у деревни Госсы и сосредоточил против неё массы кавалерии. В три часа дня Мюрат, поддерживаемый мощным артиллерийским огнем, повел их в атаку. Однако внезапная контратака русских войск и жестокий огонь 112 русских пушек, в упор расстреливавших французов, остановили их наступление. К 17 часам атака была отбита. Потеряв по 30 тысяч человек, ни одна из сторон не добилась успеха. 17 октября сражения не было.

Противники подтягивали резервы и меняли позиции. Но если к Наполеону подошло всего 15 тысяч человек, то к союзникам подошли Северная и Польская армии, общей численностью ПО тысяч человек. Теперь они имели большой численный перевес над Наполеоном. Зная об этом, император в ночь на 18 октября стянул войска поближе к городу, охватив его полукругом. Утром союзники одновременно пошли в атаку с юга, севера и востока, но главный удар наносился с юга. В разгар боя вся саксонская армия (поневоле сражавшаяся за Наполеона) внезапно перешла в лагерь союзников и, мгновенно развернув пушки, стала стрелять по французам, в рядах которых только что была. Наполеону пришлось отступить, отдав врагу несколько селений. Он понес в этот день огромные потери и был принужден отдать приказ об отступлении. Отступление началось в ночь на 19 октября и продолжалось весь день. 20 тысяч поляков не успело перейти реку Эльстер и сдались в плен. Всего за три дня Наполеон потерял более 80 тысяч человек и 325 орудий. От такого поражения ему было уже тяжело оправиться. Но даже в этот момент Наполеон ещё мог заключить сносный мир. В середине ноября союзные монархи предложили ему переговоры на таких условиях: он отказывается от всех завоеваний (и без того потерянных) и прекращает войну; ему остается Франция в границах 1801 г. Наполеон отказался. В январе 1814 г. союзники перешли Рейн, овладели Эльзасом и Франш-Конте. Одновременно английская армия Веллингтона перевалила через Пиренеи и вступила в южную Францию. В это время у Наполеона оставалось только 47 тысяч солдат. У союзников было, по крайней мере в пять раз больше. Тем не менее кампания началась с новых побед французов. Словно вспомнив свою молодость, Наполеон действовал стремительно и молниеносно, появляясь то здесь, то там и нанося сокрушительные удары. Сначала он выбил Блюхера из Сен-Дизье, затем нагнал его под Бри-енном и нанес 31 января новое поражение. 1 февраля произошло сражение у Ла-Ротъера. После упорного противостояния, продолжавшегося целый день, Наполеону пришлось отступить, но у французов осталось впечатление, что они одержали победу. 10 февраля император стремительно атаковал корпус Олсуфьева у Щампоберга и наголову разгромил его. А уже на следующий день он одержал ещё более значительную победу у Мон-мирайле, положив не менее восьми тысяч врагов. 12 февраля была достигнута новая победа у Шато-Тьери 14 февраля Блюхер был разбит при Вошане, потеряв девять тысяч человек. 18 февраля последовал новый успех – при Монтеро, а 7 марта Наполеон в третий раз разбил Блюхера у Краонна. 13 марта он одержал свою последнюю победу, разгромив русско-прусский отряд при Реймсе. Ошеломленные этим градом сокрушительных ударов, союзные монархи в последний раз предложили Наполеону мир на условиях возвращения Франции к границам 1792 г. 17 марта император отверг и это предложение. 20-го произошло большое сражение при Арси-сюр-Об, окончившееся безрезультатно. Тогда Наполеон решил зайти в тыл союзникам и отрезать их от сообщения с Рейном. Таким образом он надеялся оттянуть врагов от Парижа. Но произошло прямо обратное его желаниям. Узнав, что между ними и французской столицей находятся всего два корпуса Мармона и Мортье, союзные монархи решили идти прямо на Париж. Сражение при Фер-Шампену-азье 25 марта кончилось победой над маршалами. 30 марта Париж капитулировал.

Наполеон узнал о падении столицы в тот же день в Фонтенбло. Он ещё не терял надежды добиться успеха. Но 5 апреля маршалы стали говорить, что продолжение войны будет безумием и она закончится сожжением Парижа. Наполеон вспылил, стал гневно упрекать их за колебания, но потом вдругобъявил, что готов отречься от престола в пользу своего малолетнего сына. Маршалы горячо одобрили это решение. Наполеон сейчас же написал отречение, но прежде, чем подписать его, вдруг спросил: «А может быть, мы пойдем на них? Мы их разобьем!» Но маршалы молчали. Ни один не поддержал этих слов. Тогда Наполеон подписал бумагу и отправил её в Париж вместе с Коленкуром, Неем и Мак-дональдом. Но государи-победители уже окончательно решили передать власть во Франции Бурбонам. Переход маршала Мармона вместе со всем его корпусом на сторону Людовика XVIII укрепил их в этом намерении. Кандидатура сына императора никого не устраивала. Однако Наполеону в случае добровольного отказа от власти обещали передать в полную собственность остров Эльба. Утром 6 апреля он созвал приближенных и объявил, что согласен отречься от престола за себя и за своих наследников. Это тяжелое решение далось Наполеону нелегко. Через пять дней после отречения он принял яд, который всегда носил с собой, начиная с кампании 1812 г. Однако за эти месяцы яд потерял свою силу. Жестоко промучившись несколько часов, Наполеон остался жив и больше не помышлял о самоубийстве. 20 апреля он отправился из Фонтенбло на Эльбу, а 4 мая уже высадился в своих новых владениях. Мария Луиза не последовала за мужем. Взяв с собой сына, она уехала к отцу. Вскоре стало известно о её связи с графом Нейппергом (который позже стал её вторым супругом). Жозефина умерла вскоре после отречения Наполеона. Первые месяцы император тяготился бездельем и пребывал в глубокой задумчивости. Но уже с ноября месяца он стал внимательно прислушиваться к новостям, доходившим к нему из Франции. Возвратившиеся к власти Бурбоны вели себя неосторожно и даже более нелепо, чем можно было от них ожидать. Особенно велико было раздражение в армии. Наполеон очень хорошо знал об изменении общественного настроения и решил воспользоваться этим. 26 февраля 1815 г. он посадил имевшихся у него солдат (всего их было около 1000 человек) на суда и поплыл к берегам Франции. 1 марта отряд высадился в бухте Жуан и двинулся на Париж через провинцию Дофинэ. Захватив город Грасс, император велел отпечатать в местной типографии свои воззвания к народу. В Гренобле уже находились два полка, высланные против мятежников. Наполеон приказал своим людям повернуть ружья дулом в землю и сам пошел впереди них прямо на королевских солдат. Их офицер не осмелился скомандовать «огонь». Подойдя вплотную к солдатам, Наполеон расстегнул сюртук и открыл грудь. «Кто из вас хочет стрелять в своего императора? – крикнул он. – Стреляйте!» В ту же секунду, расстроив фронт, солдаты с криком бросились к Наполеону, окружили его тесной толпой, целовали его руки, колени, плакали от восторга и вели себя, словно в приступе массового помешательства. С большим трудом император построил их в ряды и повел на Гренобль. Все войска, высылаемые против него, полк за полком перешли на сторону мятежников. Вскоре Наполеон имел уже шесть полков и значительное количество артиллерии. С этими силами он подступил к Лиону. Командовавший здесь бывший наполеоновский маршал Макдональд попытался 10 марта дать императору сражение, но прежде чем прозвучал хотя бы один выстрел, вся его армия перешла под знамена Наполеона. Вступив в город, император объявил Бурбонов низложенными. У него было уже 15 тысяч солдат. С этими силами он мог смело идти на Париж. Людовик XVIII решил испытать последнее средство – он отдал главное командование Нею, одному из популярнейших французских маршалов, и попросил его остановить Наполеона. 12 марта Ней прибыл в Лон-ле-Сонье и стал готовиться к обороне. Но очень скоро он понял, что солдаты ни за что не будут воевать с Наполеоном. Со всех сторон приходили известия, что города и целые провинции переходят под знамена императора. Маршал заколебался. 14 марта он построил свои войска и объявил, что переходит на сторону законного государя. Когда один из роялистских офицеров стал горько упрекать его в измене, Ней отвечал: «Я не могу руками остановить море». Узнав о поступке Нея, король 19 марта бежал из столицы, а на другой день Наполеон торжественно вступил в Париж.