Ни тайная полиция, ни разведка не могли осуществлять свою зарубежную деятельность без агентов из местных коммунистических партий или помощи мастерских по подделке паспортов. Поэтому Разведупр и ГПУ работали в тесном контакте с Коминтерном. Представители разведки входили в Военный отдел Пятницкого, одной из основных задач которого было содействие росту революционного движения за рубежом. Старшие функционеры ГПУ были членами Международной контрольной комиссии, собиравшей тщательно засекреченную картотеку, содержавшую также и персональные досье на всех сколь-нибудь примечательных деятелей международного коммунистического движения.
Так что с конца Первой мировой войны три различных ветви советской машины шпионажа: разведывательная служба, тайная полиция и Коминтерн начали опутывать Европу невидимой сетью информаторов. Как и прежде, Германия представлялась им одной из самых важных целей.
Советское руководство никогда не переставало надеяться на "Германский Октябрь" и приход коммунистов к власти в Германии. Без германской революции Ленин не видел возможности перестроить структуру российского общества. Интеллект и образованность немецкого рабочего класса, по его мнению, могли облегчить русским революционерам решение непосильной задачи построения бесклассового общества в стране, где царили грубость и невежество.
Первоначально все методы, используемые советскими шпионами в Германии, были следствием ожиданий, что немецкие товарищи последуют тем же путем. Так что первую разведывательную сеть в Германии создал именно Коминтерн. Случай тоже сыграл здесь свою роль: с высылкой в конце 1918 года советского посла Иоффе интересы новой России в Германии представляли только функционеры Коминтерна.
Летом 1919 года два большевика, М. Г. Бронский и Я. Томас, открыли в Берлине скромное бюро пропаганды, которое они назвали Западноевропейское бюро (ЗЕБ) и предложили его услуги Исполкому Коминтерна. Впоследствии ЗЕБ выросло в крупнейший после Москвы центр разведывательной и оперативной деятельности Коминтерна. Однако поначалу его основатели просто стали издавать две небольших газеты - "Ротекорреспонденц" и "Руссише Корреспонденц", где яркими красками рисовали германской общественности картины нового Эльдорадо большевистской России.
Многие месяцы Томас и Бронский занимались своим детищем самостоятельно. У них не было с Москвой даже телефонной связи, и редкие контакты с Исполкомом Коминтерна осуществлялись через пару курьеров. Но после Второго конгресса Коминтерна летом 1920 года Москва стала проявлять к ним больший интерес. Конгресс принял решение о формировании подпольных коммунистических организаций во всех странах, и русские представители Коминтерна отправились в Германию.
Главной из них была Елена Стасова ("Герта"), дочь царского губернатора и представительница старой гвардии большевиков. С помощью советских фондов и советников она сформировала подпольную организацию немецких коммунистов, известную на партийном жаргоне как "Аппарат". Это название позаимствовано у банды головорезов, организованной в 1919 году левым социалистом Рихардом Доймигом.
Доймиг служил старшиной в германских войсках в Африке, затем стал редактором "Форвертс" и принадлежал к левому крылу Независимой Социал-Демократической партии, которое тесно сотрудничало с образованной в декабре 1918 года Коммунистической партией Германии. Как большинство коммунистов, он считал, что революцию можно вызвать одними террористическими и техническими методами.
По его мнению небольшие вооруженные отряды фанатиков должны уничтожать полицейских, убивать политиков, взрывать общественные здания. Этим отрядам следует действовать тайно и в день Д с точностью автомата выйти из подполья - отсюда и любопытное название "Аппарат", то есть машина.
Террорист Доймиг вскоре нашел ещё пару решительных соратников, собрал банду из крепких ребят с городских окраин, взял себе в союзники подобную группу из коммунистической партии и "аппарат" заработал. Но партийное руководство вскоре сочло дальнейшее использование безрассудных террористов слишком одиозным и избавилось от неуправляемого "Аппарата". В 1920 году Доймига заставили распустить свою организацию, и, как сообщал бывший "аппаратчик", большинство членов "в той или иной мере вернулись на преступный путь".
Чтобы выполненить приказ Москвы о формировании подполья, Елена Стасова обратила внимание на эту организацию. Из остатков группы Доймига наряду с несколькими молодыми коммунистами был создан подпольный коммунистический отряд самообороны, известный как М-Аппарат (военный). Его главой Стасова назначила спартаковца Хуго Эберлайна.
Вслед за тем Пятницкий отправил в Берлин подкрепление в виде опытных специалистов. В качестве заместителя руководителя Информационного отдела русский коммунист Миров-Абрамов прибыл в советское посольство в сопровождении двадцати пяти помощников и курьеров. В их задачи входило наблюдение за подготовкой Германской Коммунистической партии в гражданской войне. Вильгельм Пик, видный функционер коммунистической партии, а впоследствии президент Германской Демократической Республики, регулярно посылал ему свои сообщения, чтобы получать деньги из партийной кассы.
Одновременно ЗЕБ строил свою курьерскую службу. В Берлине создавали убежища, где коммунисты, находившиеся в розыске, могли скрываться от полиции. За несколько месяцев ЗЕБ превратилось в агентурный центр. Было сформировано несколько отделов (включая контрразведовательный), которые руководили целой армией информаторов, внедренных агентов и нигилистов, готовых в любое время выполнить свою задачу по организации долгожданного восстания.
В начале 1923 года московские пророки мировой революции узрели приближение "Германского Октября". В январе французские и бельгийские войска оккупировали Рур, и тут же как лесной пожар по Германии прокатилась волна недовольства. Это пассивное сопротивление очень скоро могло привести сломленную войной Германию на грань экономического краха, и вот тут-то, как полагали коммунисты, и возникал уникальный шанс превратить националистическое буржуазное сопротивление в восстание против правящих классов.
Москва ухватилась за такую возможность. Отдел кадров Коминтерна попросил разведывательную службу Берзина выделить пять - шесть офицеров, способных внести в подготовку немцев к революции армейский порядок. Берзин собрал команду, включавшую будущего генерала разведки Вальтера Кривицкого, и в январе 1923 года группа отправилась в Германию.
Из членов коммунистического "М-Аппарата" они образовали три отдельных группы. В самом "М-Аппарате" как таковом остались только люди, годные для воинской службы, которых сотрудники Берзина считали будущими руководителями Германской Красной Армии; разведывательный отдел ("N-Аппарат" (Nachrichten - разведка) - был образован, чтобы следить за политическими противниками, а контрразведка ("Z-аппарат", Zersetzung - разложение) внедряла агентов в полицию и армию.
Профессионалы русской разведслужбы были главным образом заинтересованы в секретах вражеской разведки. Львиная доля из миллиона долларов, выделенных в 1923 году Москвой на эту германскую авантюру, предназначалась разведывательным организациям и контрразведке. Подчиненные Берзина нашли энергичного помощника в сыне лейпцигского священника Гансе Киппенбергере, которого они сочли способным создать и возглавить эффективную агентурную сеть.
Молодой коммунист двадцати пяти лет от роду оказался фанатичным и талантливым организатором. Более поздняя запись в гестаповском списке подозреваемых сообщала: "Киппенбергер, 15. 1. 98., журналист, резидент ГПУ". Вскоре он стал ведущей фигурой в коммунистическом студенческом движении. Даллин утверждает, что "он до конца сохранил черты студента идеалиста".
Все произошло незадолго до того, как он стал ключевой фигурой в гамбургском коммунистическом подполье. Киппенбергер руководил деятельностью красных в гамбургском рабочем квартале Бармбек, где его и нашли люди Кривицкого. Он остался верен Бармбеку, но в то же время создал разведслужбу, которая устраивала его коммунистическое начальство. Вскоре в его распоряжении уже была эффективная сеть агентов. Бывший член коммунистической партии Рут Фишер вспоминала, что "под видом сочувствующих они внедрялись во вражеские организации, приобретали там влияние и таким образом получали доступ к закрытой информации. Связи между партией и её агентами в армии или полиции хранились в строжайшей тайне."