- Что теперь делать? - прищурился Буян. - Орлов ловить? Или самим летать учиться?

- Я с Буяном полечу, - спокойно отозвался Черномор.

- На чём? - ехидно спросил скоморох. - На палке верхом?

- На бороде своей, - огрызнулся Черномор. - Не зря я тайком бороду отращивал. С собой Буяна возьму. А на Орле Медведь пускай летит, он славный воин, пригодится.

Черномор разматывал густую бороду, которая была подвёрнута внутрь. Она опускалась всё ниже, вот уже до пояса, вот до пят, вот следом за Черномором по траве тянется.

- Берись, Буян, за бороду, да держись крепче, полетим в Лукоморье, кивнул на бороду Черномор.

- Ты, борода, когда последний раз летал? - подозрительно спросил Буян. - Всю квалификацию, небось, потерял, пропил в кабаке. Я лучше на Орле полечу. А ты Медведя возьми.

- Ты что, торговаться будешь? - хмуро спросил Черномор. - Не хочешь лететь, так и скажи. Думаешь, кроме тебя полететь никто не захочет? И запомни: мастерство не пропьешь!

Он оглядел нас, но все старательно отводили глаза. Я с тоской подумал, что нужно соглашаться мне, от этого зависело, останусь ли я козлом, или верну прежний облик. Но лететь неведомо куда, держась руками за бороду...

Ввсё же я, наверное, согласился бы на полёт, но послышалось знакомое курлыканье, и к моим ногам опустился Журка.

- Журка! Дружище! - радостно удивился я. - Разве ты не улетел в тёплые страны? Как же ты будешь на болоте один, зимой?

- Разве мог я оставить тебя в беде? - отозвался благородный Журка. Садись, отнесу тебя в царство Лукоморов.

Я с готовностью полез ему на спину, изобразив в адрес Черномора сожаление по поводу того, что не смогу прокатиться на его шикарной бороде. Медведь, заметив какой оборот принимает дело, поспешил оседлать Орла, чтобы его не опередил Буян.

- Что мы стоим, время теряем? Ты летишь, или нет?! - грозно прорычал Черномор Буяну.

- Что с тобой делать, - грустно вздохнул Буян. - А как Иван доберётся?

- Иван Волком обернётся, быстрее нас доскачет, - сказал Черномор. Он с собой и скомороха прихватит. Ты сам-то летишь, или здесь остаёшься?

Буян задумчиво подошёл к Черномору, ухватил его под самым подбородком за бороду и дёрнул изо всех сил. Не ожидавший такого подлого вероломства колдун даже с ног свалился.

- Ты что вытворяешь?! - вскочив на ноги, бросился Черномор на обидчика с кулаками.

- Должен я был попробовать, как держит твоя борода, - оправдывался бывший тысяцкий. - Лучше здесь, на земле испытать, чем в небе она оторвётся.

Орёл стал медленно подниматься вверх, следом за ним взлетел и Журка. Мы набирали высоту, когда услышали снизу восторженный выкрик Буяна:

- Эй! Подождите! Черномор сломался! Он не заводится!

Я глянул вниз и разглядел, как бедняга Черномор, поднявшись на метр от земли, пытается взлететь, но хитрый Буян наступил ногой на конец бороды и у Черномора ничего не получалось. Он так старался, бедняга, у него даже лысина покраснела от стыда и от напряжения.

- Слезь у Черномора с бороды, прохвост! - прокричал Медведь, показывая кулак Буяну.

Черномор, заметив, что ему вероломно наступили на бороду, разразился бранью, Буян убрал ногу, Черномор от неожиданности моментально взлетел вверх, Буяна даже подбросило, он резко рванулся вверх, а потом так же резко опустился вниз, рванув за бороду. Черномор взвыл от боли, но взлетел ещё выше и мы услышали откуда-то сверху раскатистое:

- Йихххи-хиииии-хиии-хиииииих!!!

- Включаем ускоритель! - прокричал Буян.

Я задрал голову и увидел, что бывший тысяцкий измудрился стащить с Черномора сапог и держась одной рукой за бороду, другой щекочет его пухлую розовую пятку. Беззащитный Черномор отчаянно дрыгал ногами и действительно набирал сумасшедшую скорость, он даже Орла перегнал...

Летели мы долго. Под нами тянулось и тянулось бесконечное болото, потом как-то сразу выросла стена величественных остроконечных гор. Перелетели их, и в глаза ударили яркие лучи солнца. И это же солнце ударило нам в глаза ещё раз, отражённое от зеркала воды бескрайнего моря, с шипением накатывавшего тихие волны на узкую прибрежную полосу.

Орёл опустился на маленькую площадку, отгороженную со всех сторон скалами, подступившими к самой воде. Эти скалы напоминали великанов, которые зашли в море по колено и застыли, вглядываясь в бескрайнюю даль моря, очарованные его завораживающей красотой, да так и стоят, не в силах оторвать глаз от величественной панорамы.

- Вот мы и прилетели, - сообщил Орел. - Я полечу, пока меня Демоны не хватились. За кустами есть маленькая пещерка, там и сидите, чтобы вас не заметили прихвостни Демонов.

- Сколько времени ждать? - спросил Черномор. - Как узнают настоящие Лукоморы, что мы принесли им Ларец?

- Узнают, - ответил Орёл, и заспешил, в низком полёте стелясь над полоской берега.

- Смотри, как берег выгнулся вдоль моря, - показал пальцем Медведь. Словно лук изогнулся, к стрельбе готовый. Вот почему эти места называют Лукоморье, излучиной моря.

Буян не дал полюбоваться на прекрасные виды. Он бесцеремонно потащил меня за рукав в пещеру. Я с сожалением оторвал взгляд от этой красоты и полез в пещеру, куда уже забрались Черномор и Медведь. Только Журка остался снаружи, он сказал, что полетает вокруг, а потом расскажет нам обо всём, что увидит. Журка улетел, а мы остались ждать в пещере, тщательно замаскировав вход кустами и ветками.

Вскоре появился Иван в образе Волка, с Яшкой на загривке. Иван принял человеческий облик, и они присоединились к нам. Ждать пришлось долго. Время шло к вечеру. В пещерке быстро темнело, и мы по очереди с тревогой вглядывались в происходившее на берегу из-за кустов, скрывавших вход в пещеру.

О подкрадывающейся беде нас предупредил Журка. Он подал знак тревожным курлыканьем, ещё не вылетев из-за гор. Я уловил в его курлыкании тревогу, но не мог понять, в чём дело. Стал всматриваться в вечернее, почти чёрное небо, и увидел вылетевшего из-за скалы Журку, за которым гнался верхом на Орле Демон.

Здесь, в местах, где они властвовали безраздельно, Демонам не было нужды скрываться под чужим обличием. Летели Журка и Орёл не высоко, и мы смогли хорошо рассмотреть Демона в его натуральном виде. Его голова напоминала змеиную, в чешуе. Даже снизу хорошо были видны красные глаза, большие и круглые, торчащие из узкого рта громадные клыки. Роста существо было небольшого, по крайней мере, так казалось снизу, а руки у него с перепонками на пальцах.

Орёл настигал Журку, тот летел, тяжело махая крыльями, похоже, был ранен, а Демон натягивал тетиву, целясь в него. Заметив грозящую Журке опасность, позабыв об осторожности, я выскочил из кустов, и закричал во всё горло:

- Журка! Берегись! Сзади в тебя стреляют!

Журка обернулся, но было поздно, стрела ударила в крыло, и он тяжело полетел вниз, а Демон на Орле издал радостный вопль, и стал целиться в мою сторону. Я же, увидев, как он ранил Журку, от ярости позабыл про осторожность и шарил возле входа в пещерку, отыскивая камень, чтобы запустить им в Демона.

Заметив подходящий камень, я наклонился за ним, и это меня спасло, стрела, выпущенная Демоном, ударилась в скалу над головой. Раздался свист, стремительная чёрная полоса прочертила небо, и Демон свалился с Орла, пронзённый в грудь меткой стрелой, выпущенной Медведем.

- Бежим отсюда! - выскочил из пещерки Черномор, выволакивая за собой Ларец.

Но бежать было некуда. Из-за скалы выскакивали кривоногие Демоны со змеиными блестящими головами, вооруженные луками. Их было множество, они развернулись в шеренгу и осыпали нас градом стрел. Я и Черномор едва успели запрыгнуть обратно в пещерку, затащив за собой Ларец. Демонов было так много, что вступать с ними в открытую схватку означало гибель. Но другого выхода у нас не было. Нам оставалось одно: достойно умереть в неравном сражении.

- Дима, - обратился ко мне Буян. - Возле стены есть какая-то дырка, попробуй её немного разобрать и запрятать Ларец, обидно будет, если получится так, что мы его Демонам доставим.