Потом, приступив к чтению, я почувствовал, как у меня подогнулись колени и потемнело в глазах. Придя в себя, я увидел, что лежу на полу, а этот проклятый листок бумаги все ещё зажат в моей сведенной судорогой руке. Вот что там было написано.

"Дэн - иди в лечебницу и убей это. Уничтожь. Это больше не Эдвард Дерби. Она завладела мной - Асенат - хотя сама она уже три с половиной месяца как мертва. Я солгал тебе, сказав, что она уехала. Я убил её. Мне надо было так поступить. Все произошло неожиданно, но мы были одни, а я находился в своем теле. Мне подвернулся под руку подсвечник и я пробил ей голову. Она собиралась завладеть мной навсегда в День Всех Святых.

Я похоронил её в погребе под какими-то старыми ящиками, и стер все следы. У слуг на следующее же утро зародились подозрения на мой счет, но у них самих есть такие секреты, о которых они не смеют сообщить полиции. Я отослал их прочь из дома, но лишь одному Богу известно, что они и прочие члены их секты способны вытворить.

Какое-то время мне казалось, что я в полном порядке, но потом я стал ощущать, как что-то давит мне на мозг. Я понял, что это - как же я мог забыть! Душа у неё - или у Эфраима - не покидает земной мир и продолжает витать тут и после смерти, пока не истлеет прежнее тело. Вот она и преследовала меня - заставляя обмениваться с ней телом - она выкрадывала мое тело, а меня загоняла в свой труп, погребенный в погребе!

Я знал, что меня ждет - вот почему мне пришлось отправиться в лечебницу. И потом это поизошло - запертый в разлагающемся трупе Асенат, я стал задыхаться во тьме, в погребе, под ящиками, где я закопал её тело. И я знал, что она окажется в моем теле в лечебнице - навсегда, ибо День всех святых уже прошел, и жертвоприношение должно было сделать свое дело даже и без неё - она переселится в мое тело, готовая обрести свободу и стать угрозой для всего человечества. Я был в отчаянье, но несмотря ни на что смог выбраться наружу, ногтями прорыв себе лаз.

Все это уже зашло слишком далеко, и я уже не в силах говорить - как не смог поговорить с тобой по телефону, - но я все ещё способен писать. Сейчс я соберусь с последними силами и принесу тебе свое последнее слово и предупреждение. Убей эту гадину, если тебе дорого спокойствие и благо мира. И проследи, чтобы эту тварь сожгли. В противном случае, она будет продолжать жить, вечно переходя из тела в тело, и я даже не могу теперь предсказать, на что это ещё способно. И держись подальше от черной магии, Дэн, это сатанинское занятие. Прощай - ты был верным другом. Расскажи полицейским что-нибудь правдоподобное. Я ужасно сожалею, что втянул тебя во все это. Скоро я обрету покой - эта тварь долго не протянет. Надеюсь, ты сможешь это прочитать. И убей эту тварь - убей ее!

Твой Эд".

Лишь значительно позже я смог прочитать вторую половину письма, ибо едва дочитав третий абзац, упал в обморок. Я вновь лишился чувств, когда увидел зловонное существо, комочком свернувшееся на моем пороге. Ночной пришелец более не шевелился и не пришел в сознание.

Мой дворецкий, у которого нервы оказались более крепкими, чем у меня, не упал обморок, явившись утром. Напротив, он тут же позвонил в полицию. Когда они приехали, меня перенесли наверх и уложили в кровать, а эта... тварь - так и осталась лежать на том же месте. Полицейские, проходя мимо него, только зажимали носы рукавами.

В ворохе одежды Эдварда они обнаружили нечто совершенно отвратительное - скелет и пробитый череп. Осмотр зубов позволил идентифицировать череп как принадлежащий Асенат.