Въ продолженiе зимы посылалъ онъ противъ сосдственныхъ народовъ, именовавшихся Вогуличами, Козачьи партiи, которыя всегда возвращались съ богатою добычею, и сверхъ того получили нкоторое познанiе о сихъ еще мало извстныхъ тогда странахъ. Впрочемъ онъ содержалъ подчиненныхъ своихъ въ строгомъ порядк: бглецовъ казнилъ смертiю, a своевольство укрощалъ меньшими наказанiями; для отправленiя службы Божiей имлъ при себ монаховъ, хотя и бглыхъ, и выстроилъ часовню. Все сiе даетъ понятiе о характер какъ самаго начальника, такъ и его подчиненныхъ.
Ознакомясь по возможности съ сосдственными землями и узнавъ ихъ обширность и населенность, увидлъ Ермакъ, что безъ сильнаго пособiя и содйствiя другихъ едвали сму возможно совершить великое свое предпрiятiе. Оставя въ семъ мст партiю изъ трехъ сотъ Козаковъ состоявшую, отправился онъ обратно къ Строгонову, и частiю совтами, a частiю угрозами склонилъ его къ доставленiю для предполагаемаго вторичнаго похода състныхъ и военныхъ припасовъ и всего, что только казалось нужнымъ. Получивъ желаемое и взявъ надежныхъ проводниковъ, пустился онъ вторично по той же рк Чусовой съ 5000 человкъ своего войска. Давъ себ названiе полководца, учредилъ онъ подъ своимъ вдомствомъ двухъ атамановъ, за коими слдовали четыре есаула, отправлявшiе должность адъютантовъ и секретарей. Самое войско раздлено было на роты, считая въ каждой по 100 человкъ подъ начальствомъ сотника. Сверхъ того находились въ оной по 2 пятидесятника и по 10 такъ называемыхъ десятниковъ. Воинское благоустрокство и по другимъ отношенiямъ также не было забыто. Словомъ Ермакъ изъ простаго разбойника сдлался военачальникомъ.
По учиненiи сихъ распоряженiй опредлилъ онъ плыть вверхъ по рк Чусовой, пока будетъ можно, a потомъ искать дороги сухимъ путемъ до Тагиля, соединяющагося съТурою, изъ сей послдней рки перейти въ Тоболъ, a оттуда въ Иртышъ. Но вмсто того, чтобъ итти изъ Чусовой на лво къ Серебрянк, проводники провели его до рки Межевой Утки, почитая сiе плаванiе удобнйшимъ. Обманувшись въ семъ предпрiятiи, поворотили они опять въ Серебрянку. Однакожъ и тамъ претерпли не мало препятствiй и затрудненiй. По причин множества млей надобно было снять парусы, и расшянувъ ихъ по берегу рки, сдлать нкоторымъ образомъ плотину, для накопленiя воды. Все сiе отнимало много времени, и Ермакъ, вышедши на берегъ, долженъ былъ зимовать въ другой разъ. Здсь, по причин недостатка въ състныхъ припасахъ, принужденъ онъ былъ посылать къ сосдственнымъ народамъ партiи, которыя сверхъ получения необходимаго, длали всевозможныя притсненiя симъ людямъ, причемъ дошло наконецъ дло и до сраженiя. Нкоторый Татарской Мурза напалъ на отрядъ козаковъ пришедшихъ на рку Нейву, и истребилъ сихъ незванныхъ гостей почти до остатка.
Такимъ образомъ войско Ермаково частiю отъ холода и недостатка, частiю же отъ пораженiй уменьшилось до 1636 человкъ. Однако нашъ герой не пришелъ въ унынiе, и при наступленiи весны отправился дале. Перешедъ сухимъ путемъ около десяти верстъ до рчки Баранчи, принужденъ онъ былъ строить въ другой разъ суда, ибо первыхъ никакъ не могъ перетащить по причин трудной дороги. Употребивъ довольно много времени на сiе построенiе, перебрался онъ въ рку Тагилъ, a оттуда въ Туру, и вышелъ на берегъ въ томъ мст, гд нын находится городъ Туринскъ. Тутъ напалъ на него нкоторый Мурза, называемый Епанза, и причинилъ много вреда, пуская стрлы съ берегу. Однакожъ огнестрльное оружiе козаковъ скоро обратило въ бгство сихъ новыхъ непрiятелей. Они разсялись, a жилища ихъ обращены въ пепелъ.
Ермакъ, продолжая путъ свой, прибылъ напослдокъ къ городу Чимги и овладлъ имъ по нкоторомъ сопротивленiи. Окрестности его были прiятны, a сосднiе Татары имли много хлба и скота, что послужило козакамъ великою помощiю. Ермакъ, расположившись тутъ зимовать, по обыкновенiю своему разослалъ отряды въ разныя мста съ требованiемъ не только състныхъ припасовъ, но и дани мягкою рухлядью. Одинъ изъ сихъ отрядовъ дошелъ до Тарханскаго острога, находившагося во владiнш Кучумовомъ, гд захватилъ одного знатнаго Татарина Кутузея. Ермакъ принялъ сего послдняго очень хорошо, одарилъ его и отпустилъ обратно къ Хану, изъявивъ сожалнiе, что не можетъ съ нимъ видться самъ по причин скораго возъвращенiя въ Россiю.
Кутузей увдомилъ Кучума о сихъ незванныхъ гостяхъ, и Ханъ, не полагаясь на слова Ермака, послалъ всюду гонцовъ съ повелнiемъ вооружаться, чтобъ въ случа нападенiя дать отпоръ пришельцамъ.
Въ слдующую весну Ермакъ оставя зимнiй станъ свой, пустился дале по рк Тур. При усть оной стерегли его многiе Татарскiе Мурзы, съ которыми онъ принужденъ былъ вступить въ сраженiе. Бой продолжался нсколько дней съ перемннымъ щастiемъ; наконецъ Ермакъ одержалъ побду, побилъ чрезвычайное множество Татаръ и получилъ знатную добычу. Посл сего сраженiя число козаковъ уменьшилось до 1060 человкъ. Тутъ бодрость ихъ начала колебаться; однакожъ отважнйшiе, въ числ коихъ былъ и предводитель, склонили прочихъ на свою сторону. Надлежало хать и выдержать еще нсколько сраженiй, особенно же въ одномъ узкомъ мст рки Тоболъ, гд Кучумъ приказалъ протянушь желзную цпь и послалъ есаула сдлать поискъ надъ козаками. Ермакъ отражалъ нападенiе цлые три дни; наконецъ принужденъ былъ прибгнуть къ хитрости. Онъ разставилъ на судахъ пуки изъ хвороста, одвъ ихъ въ козацкое платье, a самъ вышедъ на берегъ, напалъ на непрiятеля съ тылу и обратилъ его въ бгство.
По прибытiи къ устыо рки Тавды, истощенные козаки начали роптать и отчаяваться, a многiе узнавъ, что слдуя по теченiю сей рки можно возвратиться въ Россiю, сталн явно обнаруживать свое желанiе. Здсь Ермакъ принужденъ былъ остановиться на цлую недлю для размышленiя, не переставая однакожъубждать своихъ спутниковъ всми силами къ окончанiю начатаго подвига. Убжденiемъ его не мало способствовало взятiе въ плнъ одного Кучумова чиновника, который расказалъ обстоятельно о крпости Сибири, о могуществ Кучума, о его оружiи и о прочемъ. Изъ всего сказаннаго козаки заключили, что имъ со стороны Кучума не многаго надлежало опасаться.
Ободрясь симъ извiстiемъ, отправились они дале, но едва прошли 50 верстъ, какъ братъ Кучума, Мегметъ-Кула, ударилъ на нихъ съ многочисленною силою. Судно, шедшее впереди, должно было выдержать первое нападенiе. Оно оборонялось храбро, и никакъ не хотло yступить непрiятелю, a между тмъ приближились и прочiя суда. Началось общее сраженiе. Побда цлые 5 дней казалась сомнительною; наконецъ разсянные Taтары открыли Ермаку свободный путь. На правой сторон Тоболя въ 16 верстахъ отъ устья Иртыша находидось не большое озеро, при которомъ жилъ знатный Татаринъ, именемъ Карача. Ермакъ, услыша о его богатств и изобилiи въ семъ мст състныхъ припасовъ, вздумалъ овладть имъ. Онъ вышелъ на берегъ, взялъ селенiе и нашелъ въ немъ множесгаво золота, серебра и другихъ драгоцнностей, a сверхъ того хлба, скота и меду. Добыча сiя снова воспламенила храбрость козаковъ. Но какъ тогда насгаупило время поста, то Ермакъ веллъ подчиненнымъ своимъ поститься цлыя 6 недль, т: е: гораздо доле, нежели требовали правила церковныя. Посл чего снова отправился въ походъ. Онъ опять нашелъ на берегу Иртыша неприятелей, сь которыми принужденъ былъ сражаться, отъ чего войско его еще боле уменьшилось. Число козаковъ простиралось тогда до 500 человкъ. Снова начались стованiя и желанiя возвратиться въ отечество. Сей духъ унынiя едва не овладлъ всемъ войскомъ. Ермакъ; боясь пагубныхь его слдствiй, собралъ своихъ товарищей, и представилъ имъ дальнее разстоянiе отъ Россiи, опасности отъ пустынь неизмримыхъ, a особливо гнвъ раздраженнаго на нихъ Государя. "Тамъ вы подвергнетесь неминуемо позорной смерти, говорилъ онъ, a здсь остается еще надежда.,, Эта послдняя причина подйствовала. Страхъ одержалъ верхъ надъ страхомъ, и вс согласились зимовать на мст, a весною итти дале.