Герои восстанут. Нации падут.

За высокими стенами Белдуара Кейлен Брайер и его спутники стоят на защите города и его нового короля. За более чем тысячу лет Белдуар ни разу не пал. Он стоял как бастион надежды. Но Лорийская империя снова у его стен, и Драконья гвардия наступает.

На севере сестра Кейлена Элла в сопровождении Фейнира прибывает в порт Антикер.

Она не боится неизвестности и намерена довести дело до конца, что бы или кто бы ни встал у нее на пути.

Тем временем в посольстве Чародейского Круга Рист Хэйвел оттачивает свои новообретенные навыки, готовясь к испытаниям. Рист не знает, что за ним наблюдают, измеряют и судят. Он попал в Круг не случайно. В нем есть талант. Но даже талантливые люди могут совершать ужасные поступки.

Когда лорийские войска высаживаются на южных берегах, а мятежные письма Эйсона Вирандра попадают в нужные руки, только рыцари Акерона видят истинную опасность. Опасность, которая зарождается во тьме. Надвигающаяся тень не остановится. Она поглотит все на своем пути. Потому что все, чего она жаждет – крови и огня.