Катарина Демар — древесная ведьма. А родиться ведьмой в королевстве, где лютует безжалостная инквизиция, — это очень опасно. Катарина скрывает свой дар, но фанатики-монахи разоблачают ее. Они жаждут сжечь ведьму на костре. Неожиданно на защиту девушки приходит могущественный и грозный инквизитор Арагонский, сеньор де Лотарго.

Диего де Лотарго требует отдать Катарину на суд святой инквизиции. Монахи отступают, а девушка клянется, что никакая она не ведьма. Но инквизитора Арагонского не так просто обмануть. Пленив Катарину, Диего везет ее в Картахену, чтобы проверить, есть ли у нее магический дар.

Но что на самом деле нужно от девушки зловещему инквизитору? Катарина не желает играть в его непонятные игры, потому отчаянно хочет сбежать.