Их судьба — бежать по бесконечному кругу времён друг за другом в надежде поймать ускользающее счастье за хвост. Жизнь сводит их снова и снова, в разных обликах, в разных уголках земли, но неминуемо разводит вновь в наказание за грехи прошлого.

Со времён Кровавой смуты минуло три столетия, но разрозненные земли, некогда бывшие единым государством, всё ещё пребывают в хаосе. Волхвы, которые раньше были посредниками между богами и людьми, ныне — лишь тень былых времён. Презираемые всеми, они жаждут искупления. А ещё — отмщения.

Он — командир Громового взвода, скованный обетом, волк в своре княжеских псов. Она — полукровка, которая ищет своё место в жестоком мире.

Когда они встречаются, бесконечный цикл запускается вновь.