В Полесском королевстве большая беда — на двор короля Феофана среди бела дня напал штригой-кровосос и зверски убил младшую дочь повелителя. В дорогу за поганой тварью выдвигается охотник Богумил — чародей из Серого замка, где обучают диковинному колдовскому ремеслу селянских детей, сирот и никому не нужных бастардов, прижитых местными шляхтичами.

Колдун едет на охоту с легким сердцем — голова упыря позволит повысить цену на услуги вдвое, и тогда для него откроются двери в мир богатых и заносчивых панов. Он ищет славы, денег и, конечно, любви красавиц всех мастей и пошибов. А что найдет? Увидим.

Эта история о том, что какими бы страшными не были чудовища, человека им все равно не переплюнуть. И о том, как одна случайная встреча может помочь заблудшей душе найти путь к самой себе.