Специальный агент Клэй Коупленд буквально живет своей работой. Как эксперту по поведенческому анализу в ФБР ему приходится дни напролет колесить по стране, помогая прочим служителям закона с самыми трудными и запутанными делами. Клэй  превосходно справляется и сохраняет веселый нрав и чувство юмора, невзирая на  зачастую мерзкую работенку. Пока одно из дел не заканчивается катастрофой…

Потрясенный гибелью ребенка, в которой чувствует свою вину, Клэй пытается  забыться на песчаных пляжах и среди всего женского внимания, какое только можно найти на побережье Южной Каролины. И самая волнующая из встреченных красоток – владелица местного отеля Тейт Хеннеси.

Тейт – мать-одиночку пятилетнего Макса – преследуют собственные призраки. Но вопреки здравому смыслу, она поддается чарам симпатичного агента. Когда же обычный день на ярмарке оборачивается очередной трагедией, Тейт и Клэй оказываются вовлечены в расследование похищения подростка. И ни один из них не готов к тому, к чему приведет их случайная встреча.