Мир окутала тьма: некто заставляет темных тварей нападать на людские поселения. Заклинатели считают повинным владыку демонов, который прячется в Асдэме.

Люциан, глава клана Луны, не намерен сидеть, сложа руки. Он решает собрать отряд и отправляется спасать жизни. Но каждую ночь юношу мучают странные видения. Во снах он слышит мысли прекрасной Элеоноры, которая влюблена в Кая, принца клана Ночи. Их союзу не быть – отношения между разными кланами под запретом. В походе Люциан встречает человека из снов: бессмертный, представившийся Морионом, очень похож на Кая. Люциану ничего не остается, как принять помощь незнакомца в поисках владыки демонов. Вслед за таинственным провожатым он отправляется в Асдэм, намереваясь застать владыку врасплох. Вот только тот не желает быть пойманным...