1982 год. Советские ученые разрабатывают новейшую боевую огнеметную систему. Западным спецслужбам удается завербовать одного из участников проекта — ученого Алексея Поплавского. Об этом становится известно КГБ. Почуяв опасность, предатель уезжает на симпозиум в ФРГ и остается за границей. На поиски беглеца отправляется группа майора Михаила Кольцова. Внезапно оказывается, что явочные квартиры на той стороне провалены. Оперативники попадают в тяжелый переплет, выйти из которого и успешно выполнить задание можно только благодаря нестандартному решению…