История двух аристократических семей, в которых течет кровь фэйри. Мэллоуны могут видеть волшебство, ходить между мирами и находить путь к желаемому. У Айделов рождаются женщины, которые помнят все свои жизни и могут принимать облик недавно умерших.

Кристофер Мэллоун родился с сильной волшебной кровью, но он ничего не знает о потенциале своей силы. Зато о ней известно Эбигейл Айвз, и она готова пойти на многое, чтобы воспользоваться этой силой.