Кто сказал, что люди не летают, как птицы?

Артём Титов узнаёт, что является одним из Полукрылых и наделён необычными способностями: превращаться в мифическую птицу и выпевать особые Песни, воздействующие на сознание. Совсем скоро проявится его вторая ипостась и станет ясно, к какой ветви Полукрылых он принадлежит.

Когда бесследно исчезает его мать, Артём вынужден познать свою сущность раньше положенного срока.

Кто друг, а кто предатель?

Откуда появляется нечисть?

Для чего нужен коготок птицы Гамаюн?

И что скрывают старейшины Полукрылых?

Ответы поражают воображение, но вспомнит ли он их после того, как ему споют Чёрную Песнь Забвения?