Лесная ведьма Эолин возвращается домой после войны. Она начинает трудиться, чтобы восстановить женскую магию. Связанные любовью и мастерством, женщины маленького ковена Эолин идут по хрупкому пути к новой силе. Их гармония живет не долго.

Из-за гор Парамен жестокая империя выпускает демонов, древних существ с жаждой магии. Когда демоны пробираются на родину Эолин, они нападают на ее ковен. Лишь несколько сестер по магии сбегают.

Они держатся за одну надежду: магический меч, Кел’Бару. Если Эолин сможет доставить оружие королю-магу, может, у них будет шанс против демонов. Но когда-то Эолин любила короля-мага, и путь в его двор опасен.

Эолин спешит спасти свой народ, отправляется в опасный путь по захваченной территории. Сможет ли она найти короля-мага и победить демонов в своем сердце?