Величайшее шоу страны может представлять огромную опасность...

1950-е годы: Клоун Тафти — любимец цирка, и его выступления собирают поклонников за много миль вокруг. Но за накрашенным белым лицом, вздернутыми красными губами и пышным париком скрывается нечто гораздо более зловещее...

День сегодняшний: Когда Уолтер находит старый клоунский костюм, его необъяснимо к нему тянет. Надев костюм, Уолтер чувствует, что его как будто ударило током. В этот момент голоса в его голове становятся громче, и внезапно он обнаруживает, что действует так, как никогда не мог себе представить.

Офицер полиции Энни Эшворт наслаждается своим декретным отпуском, проводя время с малышом Альфи. И только появление в Барроу нового серийного убийцы может объяснить холодное присутствие, которое она ощущает в своем доме. Энни уверена, что дух должен обрести покой, и в прошлом она всегда оказывалась права. Но кто этот человек в маске, который преследует ее в кошмарах? И почему он одет в костюм клоуна...Величайшее шоу на земле может представлять большую опасность...