Смелая воительница Кейт Дэниелс и ее возлюбленный — Царь Зверей, пытаются разрешить душераздирающий кризис. Не имя возможности контролировать свои перевоплощения, многие дети-оборотни Стаи не доживают до зрелого возраста. Хотя и существует панацея, которая может помочь, секрет ее изготовления тщательно скрывается европейскими стаями, и в Атланте лекарства не хватает.

Кейт не может спокойно смотреть, как страдают невинные, но решение, которое она и Кэрран нашли, может быть еще более болезненным. Оборотни из Европы, уже хорошо знакомые Царю Зверей, предложили разрешить один серьезный спор, в награду заплатив панацеей. Поскольку на карту поставлено выживание детей и будущее Стаи, Кейт и Кэрран понимают, что должны принять предложение, хотя почти не сомневаются, что направляются прямиком в ловушку…