Как и прежде, Катя ежедневно ждала подругу. Придя из школы, она садилась перед окном и всматривалась в даль. Проходил день за днём, неделя за неделей, но никто не прилетал.

– Закрой окно, простудишься, – сердилась мама. – Ты уже начинаешь кашлять.

Но Катя не слушалась. В ней теплилась надежда: «Вот-вот прилетит. Я знаю, я точно знаю! У нас в доме тепло, я согрею её, напою, приголублю». Однако Бабочка так и не появилась.

Вскоре ударили настоящие морозы…

Девочка открыла свой альбом и взялась за краски. Вот тельце, вот крылышки, усики, глазки… Слёзы капали на бумагу, размазывая краски, но Катя вновь выводила линию за линией. Бабочка смотрела с листа и улыбалась, как настоящая. К вечеру рисунок был закончен.

Девочка промыла кисти в воде и поправила косичку на голове. Волосы распускались, не слушались, поэтому пришлось надеть заколку. Заколку Катя выбирала сама: на ней сидела и махала крылышками маленькая бабочка…