Тойланги и люди очень не похожи. Война между двумя расами неизбежна.

Тойланги — полуфеодальное общество со сложной иерархией и системой ценностей, где знание исскуств так же важно, как и умение воевать. Люди — милитаризированное общество с культурой в глубоком упадке.

Повесть начинается с окончания войны, когда тойланги уже разбили людей и теперь решают, что же им с нами делать. Здесь далеко не все так просто. И главный герой, простой офицер, выбран представителем людей в переговорах с тойлангами не случайно, и искусства упомянуты не просто так.