Это мир Ника Готье, в котором демоны пожирают демонов. Только он решил, что разобрался, как не захватить мир и не уничтожить его, как возвращается Смерть со своей звездной командой, намереваясь положить конец правлению и роду Малачаев. Что еще хуже? Смерть и Война обнаружили единственного истинного врага Ника, которого тот не может найти, и даже будь иначе, не смог бы ни изгнать его, ни убить.

Ник, обвиняемый в убийствах, которые он не совершал, окруженный новыми друзьями, которые могут оказаться перебежчиками, начинает понимать, как его отец слетел с катушек.

В Новом Орлеане становится все жарче, и угроза, нависшая над Ником, перешла на новый уровень интенсивности. Он узнает, что в случае битвы Война и Смерть пленных не берут. Они не торгуются, и у обоих иммунитет на его едкий сарказм и каджунское очарование. Чтобы победить, ему придется освоить новые способности, но один неверный шаг, и он навсегда перейдет на сторону тьмы.