Неожиданная смерть друга пробуждает в Лиссе Дуллитл магические способности, которыми наделены все ведьмы её рода. Девушка, желая исправить свои ошибки, соглашается поехать в школу магов и ведьм, чтобы научиться там управлять своими силами. Но с самого первого дня в школе девушку преследуют неудачи, а внезапно появившиеся враги не дают ей прохода и всячески издеваются над юной ведьмой. Чтобы защитить себя, девушка вынуждена использовать запрещённую чёрную магию, из-за которой Лисса кардинально меняется и идёт против установленной в мире системы. Сможет ли юная ведьма завести себе новых друзей, вернуть к жизни своего умершего лучшего друга и спасти свой род от врагов?