Ведьмочка Кики четвертый год живет в приморском городе Корико. Здесь она начала самостоятельную жизнь, здесь устроила службу доставки, добилась признания горожан, пережила множество волнующих приключений и обрела друзей. Но в последнее время Кики стала замечать за собой странную раздражительность и обидчивость. Ей кажется, что никому нет дела до нее самой. Что ее считают городской диковинкой или чем-то вроде ленточки для подарков, которые она доставляет. А тут еще друг Кики, Томбо, не вернулся домой на каникулы из своей новой школы, предпочтя обществу ведьмочки одиночную экспедицию на таинственную гору Амагаса.

Год назад, когда Кики поняла, что влюблена в Томбо, ей подумалось, что теперь-то все будет легко и чудесно. Но любовь оказалась таким же сложным испытанием, каким некогда стало начало самостоятельной ведьминской жизни…