После неожиданной и страшной гибели Шёпота обстановка в дикой стае всё больше накаляется. Вожаки Альфа и Бета, недавно ставшие родителями, стараются сдержать охватившую собак панику и направляют их гнев и жажду мести на внешних врагов: койотов и лис.

Одна лишь Гроза, измученная ночными прогулками, после которых она ничего не помнит, не верит, что это сделали не-собаки. Страшное подозрение терзает её изнутри — коварный враг где-то рядом, он притаился среди них… Свирепая собака понимает: она не может доверять никому, даже самой себе.

Гроза пытается донести свои сомнения до Счастливчика, однако тот остаётся глух ко всем её словам. Остальные же члены стаи уверены, что виновниками их злоключений являются лисы, решившие отомстить собакам за смерть маленького лисёнка.

Гроза понимает, что ей придётся действовать в одиночку.

Запах опасности становится всё ближе и острее…