Последние 12 лет миру грозит страшная катастрофа, которая случится, если нарушить баланс. Задача ангелов или Вечных, как они себя называют, — удерживать равновесие между добром и злом, светом и тенью, людьми и Вечными.

Один из Вечных Ашер скучает у себя дома в царстве тьмы. Он держится подальше от людских дел, пока его старый соперник Тариэль не начинает проявлять странный интерес к девушке Миле. Ашер мечтает отомстить Тариэлю и втирается в доверие к смертной. Но затем Ашер обнаруживает, что Мила обладает необычной силой, которой у человека вообще не должно быть. Это ставит под угрозу не только мир Вечных, но и мир людей. Влюбившийся в Милу Ашер стоит перед трудным выбором: защитить ту, которую любит, даже если это может ввергнуть весь мир в хаос, или отойти в сторону.