Брэндон Лоусон - 30 лет, режиссёр. В его портфолио два фильма категории "Б" и несколько сотен рекламных роликов. В доме Брэндона 5 ванных комнат, но живут всего двое - он и кухарка Урсула. И если кто-то скажет, что он добился успеха, Брэндон посмеётся в ответ. Большую часть своей жизни Брэндон любил человека, который причинял ему только боль.
Встреча с мексиканцем в дешевом баре меняет жизнь Брэндона. Но какие тайны хранит мексиканский мачо? Принесёт ли их встреча Брэндону что-то, кроме боли?