Наш современник - "городской маг", экстрасенс, шарлатан, - недалеко от места проведения ритуала обнаруживает космический корабль "путешественника во времени" из далекого будущего. С помощью Искусственного Интеллекта звездолета, в сопровождении старого друга - отставного военного, герой отправляется в прошлое, во времена "дворцовых переворотов", чтобы спасти юного императора Петра Второго. Что будет ждать путешественников и как изменится Российская Империя?