Принц Генрих Наваррский приезжает в Лувр под именем графа де Коарасса, предсказателя и колдуна. С помощью своих верных друзей и камеристки Маргариты - умницы и красавицы Нанси он завоевывает дружбу короля Карла IX и любовь французской принцессы Маргариты. Королева-мать Екатерина пытается воспрепятствовать браку принца Наваррского и своей дочери. Потерпев фиаско, она обрушивает свою ненависть на мать Генриха - королеву Наваррскую Жанну д'Альбре.