Прошло 2 месяца после событий во второй части.
Кейт на ногах по 48 часов, измучена, испачкана в четырёх видах крови, а червя и вовсе вытошнило ей на ноги. Она мечтает добраться домой, принять душ и съесть хороший кусок яблочного пирога, который она сама испекла. Но все мечты идут прахом - опять вызов, который застал ее по пути домой. Мёртвый оборотень. А все, что с ними связано - доверяют только ей, так как у неё статус «Друг Стаи».
Но оборотни и старый напарник Джим ведут себя странно, от ее услуг отказываются, и она со спокойной совестью отправляется домой к своему яблочному пирогу.
Но если день не задался, да и предыдущий тоже, то все пойдет наперекосяк: пирог чудесным образом исчезнет, а стоит залезть в душ - обязательно кто-то позвонит.

«Всегда на другом конце либо кто-то мертв, либо умирает – или убивает невинную жертву.»

А значит, опять надо кого-то спасать. Но друзей у Кейт не много, а близких и родных она потеряла достаточно, чтобы сделать все, что от нее зависит и даже больше, чтобы спасти и выручить из беды.

«Альтруизм – иллюзия, созданная хитрыми умами, стремящимися извлечь выгоду из сил и умений других.»

Центральной линией сюжета станут Полуночные игры: запрещенные, нелегальные, жестокие, кровавые и смертельные. И зрителем получится побывать, и участником: и все против воли.

«– Я убиваю, потому что должна. Чтобы защитить себя или других. Я не отнимаю жизнь, чтобы повеселить толпу. И не стала бы мучить человека ради удовольствия.»

Попав на Игры, увидев песок арены, пробуждаются нежеланные воспоминания. Если бы отец воскрес и узнал, что она попала на игры ради другого «человека», он бы решил, что потерпел крах. Так мы больше узнаем, как прошло детство Кейт. Ее растили убийцей, который должен полагаться только на себя. В 10 лет отец отправил ее с одним ножом в лес на три дня, а в 12 - в колонию, где ее избивали и два раза чуть не изнасиловали.
Отец учил никогда не привязываться к людям. Даже к нему. Но разве так можно жить?
Сюжет, как и в предыдущих частях, динамичен, полон напряжения, сражений, новых открытий. Одно из них, об отце Кейт, станет шокирующим. И о том, как умерла ее мать.
Между Кейт и Кэрраном, Царем Зверей Атланты, накаляется атмосфера, искры летят, феромоны бушуют, а еще придется отрабатывать проигранный спор, да кто же ее тянул за язык? Да и разве это большая цена за спасенные жизни?