Ночное небо было необычайно тёмное из-за туч, закрывших весь небосвод. Вокруг царила темнота, мрачная, жуткая, наводящая необъяснимый страх перед воинами, сопровождавшими обоз. Большинство из них были простыми вояками или бывшими крестьянами, поэтому и не догадывались, что уже ступили во владения иллюзий. Дароз решился на отчаянный шаг – идти в этом проклятом месте ночью. Он решил, что нельзя медлить, а это место, по его мнению, одинаково опасно как днём, так и ночью. Освещая путь факелами, воины не перестали бояться. Наоборот, их страх усилился. Мерцание огня порождало пляску теней, будоражущих сознание. А быть может, это уже был морок… Никто не мог ответить. Даже Махиора как-то сжалась, будто пытаясь укрыться от чего-то страшного.

Позади послышался быстрый топот копыт, неожиданно умолкший. Но спустя некоторое время справа было слышно ржание лошадей. "Должно быть, иллюзии" – думал каждый, кто знал о природе этого места. Небо озарилось красным цветом, будто налившись кровью. Дождь, начавшийся совершенно неожиданно, имел трупный запах. У многих воинов началась паника. Они плакали, словно дети, не желая идти дальше. Некоторые из них уже убежали в неизведанном направлении, исчезнув в нескольких метрах от каравана. Махиора была необычайно бледной. Её ноги подкашивались от слабости. Фарка и Лусар лежали без сознания в одной из телег. Из всех воинов остался лишь десяток, возглавляемый Дарозом, уже пожалевшем о своём решении ступить в эту местность.

Позади появились воины, облачённые в тяжёлые доспехи. Все они, за исключением одного, были на конях. Лишь он был верхом на огромной змее. "Должно быть морок" – подумал Константин. Справа же появились всадники в чёрных мантиях. Их кони истекали слюной из пастей, полных острых зубов. "Ну и жуть" – пронеслось в голове Дароза, думавшего, что это некая иллюзия.

"Вот они, воры!" – выкрикнул один из всадников Тенера, оголяя клинок. Они рванули в атаку, издавая крики и рычания.

"Никого не убивать. Лишь оглушить и найти среди них магов" – сухо сказал Диорг.

Дароз никак не реагировал на двигающиеся на обоз отряды, считая их иллюзиями. Лишь после смерти нескольких воинов и разрушенной телеги, он понял, что это явь! Но было слишком поздно. Он и Константин пытались отбиться, но магия как-то странно вела себя, словно не желая действовать. С этой же проблемой столкнулись и нападавшие.

Что-то заурчало в стороне. Некое бульканье и рычание исходили оттуда. Длинные щупальца начали хватать всех без разбора, унося в неизвестность. "Это наш шанс!" – выкрикнул Константин, после спросив у Дароза, в какой из телег кристаллы. Они перекинули Лусара и Фарку в эту телегу. Оставив ещё живых воинов, сражающихся с напавшими противниками, он велел Дарозу вести лошадей, а сам Константин отбивался слабыми заклятиями, которые узнал в дороге от Махиоры. Сама же бывшая Богиня была холодна, как лёд, находясь в некоем оцепенении.

Неизвестно сколько времени телега мчалась вперёд, не различая дороги. Но лишь по утру они остановились, решившись оглянуться назад. К их счастью, погони не было. "Должно быть, это Нечто убило их всех." – сказал Константин. Дароз лишь молча сидел, вытирая дрожащими руками выступавшие слёзы…