Вновь наступает сезон Голых Деревьев, а вместе с ним в только что оправившийся от болезни лес приходят холод и голод.

Между тем, послание звёздных духов своим собратьям остаётся неизменным: чтобы выжить, коты должны найти свой дом, расти и расширяться, как Сверкающая Звезда.

Чистое Небо уверен, что единственный путь для всех - вновь объединиться под его началом. Однако другие вожаки не готовы к такому союзу и понимают слова предков по-своему.

Настало время выбора - каждый вожак должен сам определить, к чему лежит его душа и где будет место его лагеря. Чистое Небо теперь готов принять в своём лесу любого кота, Длинная Тень не задумываясь выбирает сосновый бор, Зыбкая Река уже давно облюбовал себе территорию у реки, а для Обгоняющей Ветер нет ничего лучше вересковой пустоши.

Остальным котам остаётся самим решить, за кем из вожаков им следовать, и уповать на то, что этот выбор окажется правильным.

И времени для этого остаётся всё меньше и меньше, ведь подозрительные бродяги из бывшей шайки коварного Одноглаза, кажется, вновь что-то затевают…