Белые ночи Санкт-Петербурга — время романтиков, влюбленных и туристов.

Праздник выпускников «Алые паруса», казалось, пережили. Русалья неделя подошла к концу.

Тут бы Егору Ивановичу Старцеву отдохнуть — пить в кабинете кофе, слушая байки старейших сотрудников вверенного ему отдела. Но увы…

Набережные Невы решили по-другому. Придется забыть о старом конфликте и просить помощи у Ведьмы, смириться со странностями девушки по имени Фенек. В интересах дела, разумеется.