Двадцать два года назад Сэм и Дин Винчестеры потеряли мать, которую погубила таинственная злая сила. Когда они выросли, отец рассказал им о демонах, который таятся во тьме и бродят по проселочным дорогам Америки А еще он рассказал им о том, как с ними бороться.В погоне за Люцифером Дин и Сэм оказываются в маленьком городке в Южной Дакоте, где и встречают Дона – ангела, у которого есть что им предложить... Дон отправляет Винчестеров далеко от дома, чтобы они раскрыли тайну, которую Люцифер хотел хранить вечно.

События разворачиваются в рамках 5-ого сезона, вскоре после эпизода «My Bloody Valentine» (серия 14)