В Лесу Дружбы раз в год проходит День спорта. Котёнок Анна в прошлом году была слишком мала, чтобы принимать в нём участие, поэтому к этому – первому в её жизни спортивному празднику – она очень долго и тщательно готовилась. Только у ведьмы Гризельды свои планы. Она выставила на соревнования команду злобных волчат. Остальные звери испугались и не стали соревноваться. Но если ведьмина команда победит, то всем жителям придётся уйти из Леса Дружбы. Поэтому Анна решила не отступать. Она зовёт в команду Лили и Джесс и отважно отправляется на соревнования. В конце концов, дружба всегда побеждает!