После кровопролитной войны демоны побеждены и изгнаны на неизведанные территории. Никто не подозревает, кем на самом деле является Саша Горчаков - воспитанник князя Лодыженского. Детская любовь между Сашей и дочерью князя Лизой перерастает в глубокое чувство, но интриги и коварство ее сестры вынуждают их покинуть дом, где выросли. Лиза, оказавшись в безвыходном положении, принимает непристойное предложение от Сашиного друга. Но она все же верит и ждет того, кого забыть и разлюбить не в состоянии. Но простит ли он ее? И кто на самом деле Александр Горчаков?