Усман-ад-Дин, не мудрствуя, решил лобовым ударом смять огузов. Однако часть армии огузов, находившейся под стенами Назарабада, осталась скрытой от азербайджанцев.

Ранним июльским утром азербайджанская конница переправилась через Джахричай и пошла в атаку на построения огузов. Однако смести огузскую пехоту одним ударом не получилось. Азербайджанская конница завязла в пехотных построениях. И в это время из-за Назарабада во фланг и тыл атакующей азербайджанской коннице нанесла удар кавалерия огузов. Азербайджанская конница была практически вся уничтожена.

Усман-ад-Дин, так и не дойдя до Нахичеваня, вынужден был отступить. Что же касается Нахичеваня, то, узнав о поражении своей армии, осаждённые сдались, дав вассальную клятву Кара-Хасану.

После этого поражения враждующие стороны вступили в переговоры, итогом которых стала долгожданная независимость огузов и образование государства Кара-Коюнлу, со столицей в Тебризе.

1318 — В этом году Джарчиудай (1279–1318), ставший, пусть некрупным, но всё же феодалом, решил расширить свои владения и захватить территорию в междуречье Янцзы и Меконга. Территория там горная, и поселения в основном находились в долинах рек.

Казалось, никаких проблем с этой операцией не будет, так как серьёзных гарнизонов, да и вообще хоть каких то, тут Империя Сунь не держала.

Собственно, так и случилось: вся операция происходила в режиме объезда своих новых владений и знакомства подданных со своим новым монархом. Однако Джарчиудай не учёл климатический момент. Климат в междуречье субтропический и непривычный для северянина Джарчиудая.

Это привело к тому, что в ходе своей поездки Джарчиудай подхватил какую-то неизвестную тропическую заразу и умер. Его место занял его сын Субэдэй (1310–1359), который также сопровождал отца в этом походе и также заболел той же болячкой, но молодой организм выстоял.

1320 — Тэмугидская междоусобица. С точки зрения средневековых кочевников-монгол, лучшие земли — это прибайкальские степи. Не нужны кочевникам ни китайские города с их богатствами, ни тангутские горы, где тоже жили совсем не бедно. Кочевнику нужны пастбища, а лучшие пастбища в Прибайкалье.

Если вы обратили внимание, то всеми улусами в Тэмугидии, кроме одного, управляли родные братья верховного хана Тоорила. И только Найманией управлял сын Сабуктая (1246–1310), Джурика (1282–1320). Понятно, что этот факт раздражал других феодалов Тэмугидии.

Наиболее жёсткие и заметные трения происходили на границе Наймании и Кераитии. И главной причиной было то, что пастухи из Кераитии всё время норовили выгнать свои стада на выпас в Найманию.

С чего началась эта междоусобица, доподлинно никто не знает. Но было всё приблизительно так. Сначала кто-то из кераитских пастухов в очередной раз завёл свои стада на территорию Наймании. Найманы это дело заметили, напали на кераитов и забрали у них скот. Пастухи вернулись к себе домой, собрали большую ватагу и пошли отбивать своё имущество. В ходе налёта кераиты перебили обидчиков и забрали не только свой скот, но скот тех, кто был убит. Зачем мёртвым овцы?

Следующий шаг был за найманами. Те собрали ещё бoльшую ватагу и пошли мстить за смерть своих товарищей. В ходе карательного рейда было убито довольно много кераитов. И что было особенно плохо, погиб то ли побратим, то ли просто близкий друг кераитского хана Буюрука.

Буюрук тут же пошёл жаловаться на найманов к своему брату Тоорилу. Но так как это было далеко не в первый раз, то Тоорил сказал, что ему недосуг разбирать споры за каждую овцу. И его брат уже не ребёнок и пусть разбирается сам.

Наймано-Кераитская война. Сам так сам. Буюрук-хан стал собирать армию. Война началась в июне года. Кераитский корпус вошёл в Найманию с целью проведения карательного рейда. Однако его встретил найманский корпус. И он в жёстком степном сражении кераитов разбил, порубив сотни кераитских воинов. Теперь уже найманы стали собирать всю свою армию, понимая, что кераиты обязательно придут мстить.

Алтайская битва. Для того чтобы проникнуть в Найманию, кераиты должны были преодолеть Алтайские горы. И самая удобная дорога лежала через ущелье, которое упиралось в небольшой городок Алтай. В нём-то и ждала кераитов найманская армия.

Зажатые с обеих сторон стенами ущелья кераиты решили особо не мудрить, а лобовым ударом разбить найманов.

О численностях армий ходят противоречивые сведения. По оценкам летописцев обе армии были приблизительно по 20 000 воинов, из которых где-то по 10 000 были тяжёлыми латниками.

Бог знает, как бы сложилась эта битва, если бы в самом начале сражения не погиб кераитский хан Буюрук-хан (1288–1320). Как он погиб, также точно неизвестно. То ли его прошил копьём найманский воин, то ли зарубил саблей. Впрочем, это и не важно. Оставшись без полководца, кераиты побежали. Ну а найманы решили воспользоваться шансом и как следует пограбить незадачливых соседей. И главной их целью стала столица кератиов Улангом.

Новым кераитским ханом стал девятилетний Маргуз-хан (1311–1380). Понятно, что в таком возрасте Маргуз не мог возглавить кераитское войско. А обращаться за помощью к своему дяде Тоорилу ему гордость не позволяла — именно его Маргуз обвинял в гибели своего отца. Маргуз обращается к хану Урянхадаев Бури-хану (1256–1323) за помощью. Тот с радостью её оказывает, присылая на помощь своего брата Хайду-хана (1279–1321) с крупным войском.

Улиастайн-Гольское сражение. Объединённое Кераито-Урянхадайское войско встретило армию найманов на реке Улиастайн-Гол. К этому моменту найманы были серьёзно отягощены захваченной добычей. Кроме этого они имели серьёзное преимущество в тяжёлой кавалерии. Из этого и была построена тактика Джурики (1282–1320). Он решил ударом своей тяжёлой кавалерии прошить порядки кераитов и таким образом выиграть битву.

Поначалу казалось, что план Джурики сработает. Удар тяжёлой найманской кавалерии был страшен. И кераиты побежали. Но это было ложное отступление: преследующих кераитов найман просто заманили в болотистую местность, где тяжёлые конники лишились манёвренности и скорости. Вокруг болот на холмах находились лучники кераитов, которые начали расстреливать найманских кавалеристов как в тире. В ходе этой бойни погибло большое количество знатных найманских воинов и в том числе найманский хан Джурика (1282–1320). Он, раненый, то ли утонул в болоте, то ли был затоптан своими же воинами.

В это самое время, когда найманы безуспешно пытались выбраться из болот, по оставшимся найманам нанесли удар тяжёлые конники урянхадаев, до этого не участвовавшие в сражении. Их удар также был очень мощным, и им удалось обратить найман в бегство. Сражение было выиграно.

Кераитам досталась большая добыча. Им досталось, практически всё, что найманы захватили в ходе своего рейда. Правда, половину пришлось отдать урянхадаям.

Казалось, война должна закончиться. Награбленное отняли, за смерть Буюрук-хана отомстили. Однако, теперь новый хан найманов Инанч-Буга (1305–1359) требовал мести. И война продолжилась.

1321 — Тэмугидская междоусобица. В апреле армия найманов под командованием юного Инанч-Буги (1305–1359) пошла в очередной рейд по землям кераитов. Кераиты же снова пригласили урянхадаев. И те пришли, и снова под командованием Хайду-хана (1279–1321).

Поначалу война происходила в форме погони кераитов и урянхадаев за найманской ордой. Долгое время эта погоня была безуспешной. Удавалось разбить отдельные найманские отряды, точно так же и найманам удавались подобные победы. Однако в середине лета в районе реки Хунгуй-Гол найманская орда была прижата к реке, и ей ничего не оставалось, как сражаться.

Найманы сражались доблестно и отчаянно. Однако существенный численный перевес кераито-урянхадайских войск принёс свои плоды. Найманы были разбиты. Хан Инанч-Буга (1305–1359) чудом спасся, переплыв реку и несколько недель скитаясь по степи.

Однако и для победителей победа досталась недёшево. В битве погиб командующий урянхадайским контингентом и фактический командующий объединённым войском Хайду-хан (1279–1321).