Продолжаются приключения Алекса в мире меча и магии. Как следует подготовившись к походу в Светлый лес, он, наконец, попадает к эльфам. Теперь на службе Алекса ИскИны в космосе, сеть Модулей на материке, а также Мобильные Устройства Наблюдения. Всё это дает неоспоримое преимущества перед эльфами, но приближает визит "истинных хозяев" планеты. Анариэль получает возможность поближе познакомиться с Алексом, но всё идет не так, как планировала эльфийская принцесса. Справится ли она со своей привычкой повелевать всеми? Не станет ли долгожданная встреча последней? Нападение дракона на святая-святых эльфов, Древо Жизни, ставит Алекса перед выбором. Вмешаться в бой, в нарушение запрета эльфов, или наблюдать за событиями со стороны и упустить возможность познакомиться с еще одной разумной расой на планете -драконами?