На их любовь давят своей тяжестью тёмные тени: Томас и Изабелла следят за убийцей, который бродит по лесам Франции. А если он - огромный волк? Правда превосходит любое воображение. Кто прячется за жестокими убийствами, которые потрясли маленький городок Гефаудан? Это означает, что в округе бесчинствует чудовище в образе волка. Королевское войско отправляется в путь, чтобы убить тварь. Среди них художник Томас, которому уже вскоре очевидна тёмная тайна: за убийствами стоит ни демон и ни волк-одиночка. Ради своего неслыханного подозрения Томас ставит на кон свою большую любовь и свою жизнь.