Разве сложно сохранить мир и благополучие своего государства на континенте, где предсказать судьбу и её повороты может каждый третий, а люди и оборотни живут в согласии уже много веков?

Оказывается, сложно — мирное посольство сорвано, наследник человеческого королевства погиб при взрыве, наследница княжества крылатых змеев пропала без вести, на материке вдруг появляются последователи неизвестного ранее Единого бога. Границы стран закрыты, по городам разгуливают сектанты, в пограничье орудуют разбойники. Хуже всего, что из-за царящих в мире беспорядков Университет Мирры закрыл приём потенциальных предсказателей для оборотней, оставив право учиться искусству мойр только людям.

Что делать в столь непростой ситуации правителям, ранее считавшимся друзьями? Подождать тридцать лет и обменяться посольствами ещё раз