Всю ночь королевич с царевичем занимались любовью. Василий много интересного показал необразованному Ванюше, то вознося его на небеса, то низвергая в пучину. Иван умирал и снова возрождался. Эта ночь была для него самым прекрасным, что он мог представить.

А утром к гостям вышел обновленный Иван: чисто вымытый, с уверенно поднятой головой, гордой осанкой. От неуклюжести не осталось и следа. Да, Ванюша теперь сам на себя был не похож. Настоящий король! Придворные во главе с царем поразились таким метаморфозам. Братья зубами заскрипели. Не ожидали они, что младшенький дурачок перещеголяет их во всем.

— Царь-батюшка, мы с Василием уезжаем. Его королевству необходим правитель. Счастливо оставаться. Ждем вас в гости! — низко поклонившись, молвил Ваня, обнимая супруга.

Прощание долгим не было. Слез тоже не особо много пролилось. И уже через час счастливая чета отбыла в королевство Василия.

Мораль сей сказки такова: не все то уродство, что таковым кажется. Нельзя брезговать тем, что может обернуться счастьем!