Потеряв последнего спутника, которому можно было доверять, Дзирт остался одинок и свободен — впервые за сотню лет. Чувство вины смешивается с ощущением свободы, делая Дзирта уязвимым для увещиваний его новой спутницы — Далии, эльфийки, завораживающей мрачным очарованием, которая пережила извержение Хотноу. Путешествие с Далией вынуждает Дзирта выбирать, какой дорогой ему идти дальше.

Странствуя в поисках возмездия за разрушенный Невервинтер — и едва не разрушенный Лускан тоже — Дзирт понимает, что его прежние моральные устои были разрушены необычными взглядами его спутницы. Вынужденный видеть все зло, которое простые люди могут совершать под давлением обстоятельств, Дзирт сам оказывается вне закона, защищая людей там, где закон оказался бессилен. Нажив себе новых врагов, в то время, когда старые враги находят союзников, Дзирт и Далия вскоре оказываются втянутыми в битву — битву, от которой темный эльф получает слишком большое наслаждение…