Много ли на свете людей обладающих уникальным даром? Бесспорно они есть, но мало кто знает, что за свои уникальные способности, им приходиться платить. Павел один из них. Он наделен способностью покорять себе разум людей и подчинять их своей воле. Но отец принуждает сына использовать свои способности отнюдь не в добрых делах. Спокойные сны четырнадцатилетнего мальчика начинают заполнять кошмары, после которых юноша просыпается с весьма реальными увечьями. Бесы терзают его в снах, оставляя после себя израненное тело и леденящий душу ужас. Благодаря поискам решения, отец Павла находит средство избавления от кошмаров. Но что случится если спустя годы, настает день, когда бесы вернутся и с большим рвением примутся истязать свою жертву. Откуда ждать помощи, если тот, кто мог бы ему снова помочь, уже давно покинул земной мир?